本片描述1933年德国的纳粹势力崛起时，在一艘由墨西哥驶往柏林的大客轮上发生了诸多荒谬可笑的事，反映出在特殊的时代氛围下大千世界的人生缩影。船员都是德国人，其中还包括船上的医生，他爱上了其中的一名女乘客。此外还有一个年轻的美国女孩，是和她爱着的男人一起旅行。对于其他乘客来说，神秘的珍妮令人琢磨不透，但是有一个著名的人物却引起了她的注意。

剑侠唐璜生性风流，喜爱沾花惹草，因此在外一直恶名远扬。某日，他竟然冒充了新郎的身份迎娶了美丽端庄的戴安娜，因此被驱逐回国，在那里，大使狄博兰伯爵将唐璜介绍给了王后。西班牙国王昏庸无能，导致首相狄罗卡妄图一手遮天，一时间，国民们陷入了水深火热之中，民不聊生。回国后，唐璜进入了皇家军事学院就职，然而他本性难改，竟然喜欢上了高高在上不可侵犯的王后。狄罗卡觊觎巨额贸易款项，绑架监禁了狄博兰，想从他口中套出巨款的下落，此事被唐璜偶然得知，麻烦缠身的他毅然决定返回学院，破解狄罗卡的阴谋。

30年代，关仁在美国辛苦经营着一家餐馆。他的大儿子在当地开设诊所，次子云龙天生好武。一天，云龙与女友小兰外出游玩回来，见飞刀阿彭带着手下向父亲勒索，遭到殴打，云龙愤怒还击，打退阿彭一伙。阿彭之舅罗保为当地教父，得知云龙武功了得，想利用云龙参加德州武术大赛，遂命阿彭一伙对云龙设下层层圈套，诸多逼害，还捉了其兄的未婚妻作为人质。云龙被逼上擂台，经过奋力拼搏，凭借实力，云龙把对手逐一击倒，然而决赛之日，对手竟是凶捍的杀手壕。