英国政府派007邦德（肖恩·康纳利 饰）前往加勒比海调查一桩情报人员被杀案件，007几经调查，推测死者应该与蟹礁岛上的诺博士（约瑟夫·怀斯曼 饰）有关。诺博士在这个神秘的小岛上正进行着不为人知的阴谋计划，紧锣密鼓的进行一项将要统治世界的科学实验。双方开始了斗智斗勇的战争，诺博士派来了女间谍，企图监测007的一举一动乘机将其制服，不料反被007识破诡计。而渔民库洛（约翰·奇兹米勒 饰）及CIA情报员莱特（乌苏拉·安德丝 饰）成为了007的得力助手，然而，诺博士对007此行早有准备，007与美女助手陷入重重困境。眼看007就要葬身荒岛，事情却来了惊天逆转。

1918年，德军在英法前线正战事吃紧的时候，毕业于104飞行学校、只有过两年陆军经历的什塔赫尔中尉来到了威利上尉的飞行中队。虽然出身卑微，但视荣誉高于生命的他在第一次执行攻击任务中就击落英军飞机一架，只是被击落的飞机没有得到陆军的确认，什塔赫尔的首功遭到了包括威利在内的所有队员的怀疑。而真正和威利结下恩怨，是在什塔赫尔迫降一架英军战斗机时，开枪打死了企图反抗的僚机射手却被威利指责成用血腥的手段对付无助的敌人。

一次悲剧使空中飞人迈克换上畏高症及逃避现实，却因浪漫错配而让他重新融入正轨。得到幸运的眷顾，迈克身兼两职，并周旋于多莉丝及玛格丽塔之间，不亦乐乎。迈克深受酒店泳客及会所观众的欢迎，引起同僚的妒忌。当他发现迈克的秘密时，他决定利用他来破坏迈克的事业及爱情。