故事发生在十七世纪中叶的荷兰。德鲁伊特（弗兰克·拉莫斯 Frank Lammers 饰）继承了马尔滕（鲁特格尔·哈尔 Rutger Hauer 饰）的位置成为了新一任的海军上将，他用接二连三的胜利证明了自己的智慧和实力，赢得了属下们的信赖与尊重。共和党官员约翰（巴里·阿茨玛 Barry Atsma 饰）和奥兰治党的亲王威廉三世（埃伯特·杨·韦伯 Egbert Jan Weeber 饰）为了挣得权利而进行着没有硝烟的较量。与此同时，荷兰和英国之间的战争正如火如荼的进行着。带领着自己的舰队，德鲁伊特成功的击退了敌人，因而成为了享誉全国的英雄，可他的名声大噪亦让他被迫卷入了王室的权欲纷争之中，甚至威胁到了他和他的家人的生命。

苏菲玛索饰演的小薇长大了两岁，已较前成熟，她在旅游返家途中因调换护照而认识了一个中学生，两人逐渐发生了感情。与此同时，小薇的父母各自发展事业，曾祖母也有了第二春……

查理刚刚从监狱里被释放出来，紧接着就被一个冒充牧师的骗子骗去了身上所有的钱。正当他万分无助，走投无路的时候，碰到了一个在监狱里认识的朋友，他怂恿查理去继续偷东西，正当查理犹豫不决的时候，警察就站在了他们的身边……

音乐天才纳萨尼尔患有精神分裂症，只能边拾荒边练琴。记者斯蒂夫给他提供帮助，两人成为朋友，斯蒂夫也有了新专栏的灵感。

故事发生在1963年，时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯 Sally Hawkins 饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。年幼时，一场大病夺走了艾丽莎的声音，之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（尼克·西塞 Nick S earcy 饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟 Octavia Spencer 饰）。 一天，实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。在理查德（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）的带领下，科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体。随着时间的推移，艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。