大徵天享年间，珠税严重。叶父为凑够珠税，让叶海市下海将鲛人引上水面。鲛人琅嬛送了方海市一斛鲛珠，酷吏见到上等鲛珠欲私吞而灭村，危机时刻，叶海市被方诸所救。叶海市拜方诸为师，更名方海市，成为了方诸的第二个徒弟，从此做男孩儿打扮。与方诸经年相处中，方海市学得一身本领，守护大徵和平，履立战功。又因为与方诸经历诸多生死关头而产生情愫，方诸却因对帝旭和大徵的守护使命无法回应。而后，方诸为保护方海市被迫拆穿其女子身份，将其送到帝旭身边，三人之间情感纠葛不断。

根据人民文学奖得主畀（bì）愚同名小说改编。1936年，年轻的复兴社干部训练班学员林楠笙，被复兴社特务处上海区区长陈默群带往上海。陈默群从叛徒那里掌握了一个上海地下党的联络地点，分析出沪江大学的学生朱怡贞就是中共上海市委的联络员。陈默群要林楠笙接近朱怡贞，通过她进而打入地下党内部。在执行活动的过程中，正直单纯的林楠笙不断被顾慎言、纪中原、朱怡贞等共产党人为国为民的使命感和大无畏的牺牲精神吸引，对国民党内部的乱象和社会现实有了更深思考。林楠笙在对日伪的斗争中勇敢果毅，屡立战功，在关乎民族大义面前，多次和共产党人站到一起。经过近十年的认识和选择，抗日战争胜利前夕，林楠笙成长为一名真正的共产党员，并在接下来的解放战争中，利用他在军统的特殊身份，在一些关键时刻，对地下党提供了极大的帮助，为新中国的成立做出了重要贡献。

富家女曾斯敏被神秘人袭击及被囚。被放后，未婚夫李伟臣收到曾斯敏的裸照，欲杀曾斯敏，方慕哲出现救了曾斯敏。方慕哲亡妻雯雯被李伟臣强暴后自杀，方慕哲誓要杀了李伟臣。最终凶手被逮捕，为所有的受害人讨回公道。

民国年间，九大家族镇守长沙，被称为“九门提督”。这九门势力庞大，外八行的无人不知，无人不晓，几乎所有冥器，流出长沙必然经过其中一家。1933年秋，一辆神秘鬼车缓缓驶入长沙火车站，九门之首“张大佛爷”张启山身为布防官，奉命调查始末。张启山与八爷齐铁嘴一路探访，发现长沙城外有一座疑点重重的矿山，一直被日本人窥伺。为破解矿山之谜，张启山求助同为九门上三门的戏曲名伶二月红，无奈二月红虽出身考古世家，却心系重病的妻子丫头，早已金盆洗手。张启山为了国家大义和手足之情，北上去往新月饭店为二月红爱妻求药。在北平，张启山邂逅了新月饭店的大小姐尹新月，并为二月红连点三盏天灯，散尽家财。尹新月帮助张启山等人顺利返回长沙，二人暗生情愫。二月红爱妻病入膏肓，服药后不见好转，最终故去。二月红悲伤之余却意外发现家族祖辈与矿山亦有重大关联，于是振作精神，决定与张启山联手，解开矿山之谜。

情报科窃听小组三兄弟情同手足，梁俊义（刘青云 饰）正直而又懦弱，在个人感情问题上托泥带水；杨真（古天乐 饰）家境窘困，不仅要应付身患白血病儿子的随时可能出现的突发情况，而且自己也病入膏肓，命不久矣；林一祥（吴彦祖 饰）年轻有为，满怀雄心，如今又“嫁入豪门”，前途不可限量。 三兄弟在负责调查上市公司“风华国际”涉嫌内幕交易案起始，通力合作，出色的完成了布置各种偷听及监视仪器的工作。在继续的监听过程中意外获得一则情报，巨额利润诱惑之下，三人遂起贪念，在风起云涌的股市大赚一笔。事后三人又恐事情败露，利用职务之便销毁罪证。 正当三人以为这件事平息之际，却不曾想风云再起，一只意想不到的黑手往他们袭来，三人陷入劫境，连遭杀戮，最终悲情收场。 “三大型男”挑战极限，两大班底（《无间道》、《门徒》）共同打造，一段悲情感人至深。