主人公大卫是一位颇有声望的文化评论家，他单身汉的不羁生活在遇到24岁的康斯薇拉时受到了严重挑战。

登基前，年轻的皇储维多利亚（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）不满母亲肯特—斯特拉森公爵夫人（米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰）为私人顾问约翰·康罗伊爵士（马克·斯特朗 Mark Strong 饰）操控，威逼自己签署摄政条约。此时，内心孤独的维多利亚第一次遇见了表兄萨克森—科堡—哥达亲王阿尔伯特（鲁伯特·弗兰德 Rupert Friend 饰）。1836年，维多利亚女王登基，政务主要由墨尔本子爵（保罗·贝坦尼 Paul Bettany 饰）辅佐，但朝野上下各方势力动荡。内心焦灼的维多利亚写信请求阿尔伯特亲王从比利时来到英国，二人于1840年终结连理。婚后，阿尔伯特发现作为外国人的自己并未完全获得接受，而维多利亚也会在争吵中搬出自己的皇威压人，直到一次意外的刺杀事件让维多利亚意识到阿尔伯特在她生命中的重要意义。 本片获奥斯卡最佳服装设计奖，最佳艺术指导及最佳化妆提名；金球奖最佳剧情片女主角提名；英国电影电视协会最佳服装设计奖及最佳化妆发型奖。

纽约附近城岛的监狱看守文斯（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）瞒着老婆乔伊斯（朱丽安娜· 玛格丽丝 Julianna Margulies 饰）到城里上表演课，梦想成为一名演员。乔伊斯瞒着文斯抽烟，女儿和儿子也都有自己的大小秘密，一家人各自为政。有一天文斯发现新转来的犯人汤尼（史蒂文·斯崔特 Steven Strait 饰）竟是自己遗弃二十多年的儿子。文斯把汤尼带回了家，向所有人隐瞒了事实，希望能利用假释好好照顾这个儿子，让他重返正途。与此同时，在表演课同学莫莉（艾米莉·莫迪默 Emily Mortimer 饰）的鼓励下，文斯参加了一次重要的电影角色面试，没想到这却引起了乔伊斯的误会，造成了家庭危机大爆发…… 本片获纽约曼哈顿特里贝卡（Tribeca）电影节观众票选奖。

一个名叫大卫•诺里斯的国会议员，为了调查一桩关于国家政治的案件而意外结识了芭蕾舞女演员伊丽丝•塞拉斯。有点愤世嫉俗的诺里斯一直认为美国当局的政客都是只会作秀的演员，因此在办案过程中十分勤力。但令他没想到的是，自己逐渐被塞拉斯的外貌和气质所吸引，最后与之坠入爱河。然而，这个莫名其妙的爱情还是...

劳伦斯·塔尔伯特（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗（艾米莉·布朗特 Emily Blunt 饰）找到，康利弗告诉劳伦斯本杰明惨死的消息，并请求他回家乡黑色荒野进行调查。劳伦斯重新回到幼时生活的地方，此行他不仅想找出杀害弟弟的凶手，而且希望揭开母亲当年惨死父亲怀中的真相。记忆中宛如世外桃源般的黑色荒野因为接连有人受袭身亡而陷入恐慌，关于月圆之夜出现的怪物更是众说纷纭。调查中劳伦斯终于亲眼见到传说中的怪物——狼人，在追杀狼人的过程中，劳伦斯不幸被咬伤。伤愈之后的劳伦斯感到自己的体内开始产生变化，关于被狼人咬伤后将变成狼人的传说应验在了劳伦斯的身上……