25岁青年塞萨尔（爱德华多·诺列加 饰）从早亡的父母那里继承的遗产使他衣食无忧，频繁的更换女友让他在朋友圈里有不羁的名声，但是最近塞萨尔因为一名女子诺丽亚而烦心，为了摆脱诺丽亚（纳瓦·尼姆利 饰），塞萨尔求助于好友的女友索菲亚（佩内洛普·克鲁兹 饰）。故事切换到监狱内，面容可怖的塞萨尔因涉嫌杀人被拘，医生安东尼奥（切特·莱拉 饰）正诱使他说出事情的经过，原来诺丽亚在索菲亚家门外载到塞萨尔，路上发生了车祸导致后者毁容……塞萨尔从梦中醒来与索菲亚在公园约会，但他很快又发现公园约会才是美梦一场，医生们对塞萨尔的面容无能为力，不久他在朦胧中签订了一份协议，院方的新设备奇迹般恢复了塞萨尔的容貌，但他却发现索菲亚居然是自己虚构的人物，塞萨尔无法区分梦境与现实，决定和安东尼奥一起找到事情的真相……

本片是关于奥地利作曲家——“华尔兹王”约翰·施特劳斯的音乐传记片。主要介绍了施特劳斯因酷爱音乐而被解雇后专门从事华尔兹舞曲的创作，他的舞曲得到古典派的蔑视，但同时也得到平民的欢迎，及有关他与妻子波蒂和皇家歌剧院卡拉·唐纳之间的三角关系。

朱利安（何塞·路易斯·洛佩斯·巴斯克斯 José Luis López Vázquez 饰）是一名医生，一天，他和曾经的玩伴帕布罗（阿尔弗雷多·马约 Alfredo Mayo 饰）重逢了，就此结识了帕布罗的新婚妻子爱莲娜（杰拉丁·卓别林 Geraldine Chaplin 饰）。爱莲娜的美丽和温婉一下子就俘获了朱利安的心，他不顾她是朋友的妻子，向爱莲娜展开了热烈的攻势。然而，对于朱利安的追求，爱莲娜断然拒绝，不留一丝的余地，这反而让朱利安感到更加的心痒难耐。于是，朱利安将目标锁定在了喜欢自己的护士安娜的身上，他将安娜打扮成了爱莲娜的模样，将自己的幻想投射在她的身上。然而，这样畸形的关系是不能够长久的，朱利安终将为自己的贪婪的自己付出代价。

逃犯贝贝是巴黎一个盗匪集团的首领，一直生长在贫民窟，神通广大的他在成功躲避了警方的数次追捕后，在一次逃离巴黎的途中受了伤，来到阿尔及利亚躲藏。虽然在那里他遇上一位心爱的姑娘并与之相恋，但他依然留恋故乡的生活。后来警察设计引诱他回乡并逮捕了他。

故事讲述四个出身资产阶级的友人相约一起去丛林打野兔，其中三个中年人过去都是朋友，但现实生活的重重烦恼一直困扰着他们，引致他们在打猎时为鸡毛蒜皮的小事起争执甚至动武，后来发展到心生怨气，互相残杀。最后三人竟然相继死亡，只留下一个年轻人孤独和困惑地面对着三具死去的同伴尸首。