1943年日军密谋偷袭山西，得知情报的敌后武工队李天虎（鲁诺 饰）、苏梅（潘阳 饰）和师乐（李大海 饰）三人临危受命，前往日谍潜伏的博济寺，力图说服当地国民党驻军联手抗日。其间，三人屡次遭到不明势力“莲花”暗杀阻挠，但也多次获得国军情报部门女军官白雪（高丽雯 饰）的帮助，最终携手破解密电，剿灭日寇。

民国初年，鱼龙混杂、三教九流聚集的黑桃城出了件蹊跷事：青楼“人间天上”的头牌艺人、才貌双绝的春天姑娘莫名其妙地失踪了，一时间众说纷纭。实际上，春天是被为富不仁的地主王大猫霸占，欲娶为小老婆。王大猫此前曾有过七房姨太太，奇怪的是除了大太太红桃，其余的都是短命鬼。死因各不相同，结果只有一个……春天姑娘自打进了地主家，瞬间便命悬一线，岌岌可危。 善良与智慧并存的青年顺子设巧计来到王大猫家做长工，风骚的大太太红桃一眼便看上了这个俊朗有型的小伙子，天天用美人计勾引顺子；师爷方片则抱着不可告人的目的，对顺子软硬兼施、威逼利诱；地主王大猫虽不动声色，却暗中吩咐手下替顺子准备后事。原来，黑桃城的K大帅要与东北军开战，通知地主们筹集粮饷，不交钱粮就杀人。王大猫舍命不舍财，想出了狸猫换太子的鬼主意，顺子便是他找来的替死鬼 其实顺子来地主家当长工的本意是为了营救春天姑娘而来，他和春天姑娘自幼定亲、青梅竹马。在顺子的安排下，二人多次逃跑计划均告失败，顺子的意图也被地主知晓。王大猫威胁顺子必须替他去死，否则就杀死春天。眼看期限已到，军阀老K下令对拒不交纳粮饷的地主执行枪决。但他并不知道，押赴刑场的“地主”其实是长工顺子。顺子凭借过人的智慧化险为夷，重返大王庄，决心与地主王大猫好好斗一斗……

清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。

相辅布阿布受国王之托来大清国寻找大公主，伍四六奉旨协助调查，二公主却从中作梗，最终布阿布通过一串项链，认出大公主就是麻翠姑，麻翠姑大呼误会，说出了项链的主人，真公主找到了，她却不愿意离开清河县的故事。

影片主要讲述了伍四六进京面圣，揭发考试弊案，不料招惹了九门提督阿克占，被他威逼利诱，麻翠姑在寿宴上收到了孤儿院捐款，对阿克占好感徒升。伍四六通过重新笔试，鉴别出作弊者，顺藤摸瓜，很快就要查到阿克占头上……