- 1931年，日本侵占中国东北三省，东北的沦陷令全国同胞痛心不已，全国各地掀起了一场场热烈的抗日爱国思潮。在武术之乡河北沧州，神州武馆的武术宗师深谙民族大义，他痛恨日本侵华，一心致力于为抗日武装捐赠和秘制治伤灵药金创散，却不想金创散的神奇疗效引起了日本关东军的高度重视。不久后宗师遭人暗杀，在丧礼上遗嘱公开，将武馆交给了爱徒魏鸿生，并且将金创散的药方一分为二给魏鸿生和长子叶善群。原本两家水火不容，各自拿着一半药方继续制药，只可惜药效远不如从前。日本人井上、中村勾结警察局局长杨士轩企图夺取药方，最后叶、魏两家为了守住中国人自己的药方终于团结起来一致对外，和日本人进行了一场正义与邪恶的生死较量，最终将
- 神探波比（黄磊 配音），Bobby Mak，被誉为自福尔摩斯以来最深入民心的私家侦探，美国FBI、英国苏格兰场，都邀请波比·麦为特别顾问。神探波比说，一切，都得自我妈妈，麦太…… 神探波比即长大后的麦兜（张正中 配音）。麦兜自小愚笨，麦太（吴君如 配音）却是极为精明能干的妈妈。麦太可以把一个不足三百尺的家设计成两房两厅，有桑拿、有健身室、有图书馆的家居；在一个不足一百尺的铺位里同时经营地产代理、小食、水电工程、美容、二手手机收买、私家侦探等行业；只用米饭、咸鱼、白菜，炮制出各国菜式。麦太兼职又兼职，结果把身子也累垮了。麦太进院，照顾麦兜的责任，交给了麦兜的大表伯。这位疑似亲生父亲的大表伯，像一阵轻烟，在麦太出院后，麦兜从此再没见过这位大表伯了。拼搏的妈妈，烟一样的爸爸，麦兜长大，同时感觉到生命的沉重与虚浮。麦兜往外跑，离家越远，离麦太越远，小时候跟妈妈的亲密关系，也日渐疏远。 直至那年，他回想着妈妈为他所做的一切，每点爱，在麦兜脑子里碰碰撞撞，重新排列，麦太的聪明，忽然出现在麦兜身上……
