- 1940年10月,日军大举进攻龙泉,国民党团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜,最后仅剩下数十人,但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的八路军胡天华部迟迟未到,最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山,遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌,联手作战,帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令,留下来招安龙牙山土匪;而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后,徐牡丹对高翔青睐有加,胡天华也被足智多谋的高翔所折服,和土匪一起加入了八路军。在高翔的带领下,龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”,最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。
- 鲁苏地区属丘陵地带矿产丰富,抗日战争爆发后,这一区域成为兵家必争之地。共产党秉承团结一致共同消灭敌人的方针,特派朱雁鸣、李幕侠到黄邱山一带联合民间武装队共同抗敌。孙大刀和童齐罡是两支民间抗日队伍头领,他们互为仇敌,不顾大局相互陷害,结果反被狡猾的日军疯狂围剿。险象环生的孙大刀和童齐罡为了给死去的兄弟报仇,两人暂且不计前嫌签了生死状,加入了八路军游击队。不料他二人互相拆台,斤斤计较,使得团队人心不稳,任务频频失败,在朱雁鸣和李慕侠的帮助下,二人逐渐解开心结。并协助游击队队员们,发挥自身优势假扮迎亲队伍采取扭秧歌驾旱船等方式,炸毁了日军的炮楼和机场、夺下日军占领的金矿、解救同胞、配合游击队打游击、转移政委朱雁鸣、成功地将日伪军拖住,为大部队的撤离赢得了足够的时间,并成功击退了日军。