该剧以19世纪中叶边陲云南中法战争为背景，讲述了闵氏、竺氏两大家族传统与图新，治家与治国，守道与叛道为中心的艰苦历程。

特务组织要派年仅27岁的“黑桃Q”回大陆组织一次特别的特务行动，黑桃Q要了一大笔钱，他要先去一趟日本。 　　黑桃Q找到了他的干爹，是这名老特务把黑桃Q带进中统的，那时黑桃Q还是个孩子，黑桃Q说自己要潜回大陆，干爹很担心，黑桃Q说自己一生的事业、前途、本事都是干爹给的，他怕没有机会回来孝敬干爹了，所以专程来日本看望干爹， 黑桃Q跪着给干爹敬酒，干爹很高兴，喝了酒，顿时中毒死了。 黑桃Q对着干爹的尸体说：不是你，我不会变成鬼…… 　　黑桃Q选择从香港游回大陆，一上岸直接被海防民兵抓捕。 　　边防某部作战参谋陈亮的前妻去世多年，如今陈亮和身为公安的妻子石云一起照顾着他和前妻所生的儿子毛毛。 　　特务组织要派年仅27岁的黑桃Q回大陆组织一次特别的特务行动，回来之前他专程去了趟日本，用毒酒毒死了把他带入特务行当的干爹。黑桃Q游回大陆，一上岸直接被抓捕。石云提审黑桃Q，黑桃Q叫出了石云的原名“肖流云”，石云大惊。之后，黑桃Q便在监狱中食物中毒死亡。通过诈尸成功逃狱的黑桃Q与特务组织头目黄先生联络，黄先生给他提供了住处。 　　公安局截获了特务的密电码，破译后只有四个字，“秘密图纸”。没多久，带着一张关系重大的建设图纸从北京来的工程师李化在火车站被盗。几经周折后，石云逮捕了盗取秘密图纸的特务人员...

旗人贵族后裔——莲花家道中落，身世飘零，和族亲旗人破落子弟洪爷相依为命。莲花好不容易在瑞王府站落脚跟，瑞王府却被军阀抄家，王爷自尽，只给了莲花一个水仙盆留个念想。

讲述了抗日战争爆发的前一年，为讨好日本人，国民党高参王子敬找到京城最大的紫檀家具店“旭东”的掌柜陈竹云，要他想办法打造一套皇帝的龙椅，雍正耕织柜的仿品，被陈竹云断然拒绝。

十年前，毕凡因为身手不凡闻名上海滩，在数次你死我活的帮派斗争中与投靠他的杜邦结成生死之交。殊不知杜邦早已和黑社会大佬谭世杰狼狈为奸，二人设下苦肉连环计，借毕凡之手除掉了华商会会长胡万龙，一举称霸上海滩。毕凡新婚妻子雪如意外识破杜邦真面目，惨遭毒害！毕凡不明就里，被追杀数次，身负重伤，被逼远走他乡……