一个复杂的戏剧故事，围绕着暴力的无意义的谋杀和年轻的证人。

苏菲玛索饰演的小薇长大了两岁，已较前成熟，她在旅游返家途中因调换护照而认识了一个中学生，两人逐渐发生了感情。与此同时，小薇的父母各自发展事业，曾祖母也有了第二春……

贝儿（艾玛·沃森 Emma Watson 饰）和小镇上的其他女孩不同，是一个热爱阅读和幻想的姑娘，孔武有力英俊强壮的加斯顿（卢克·伊万斯 Luke Evans 饰）发誓要娶贝儿为妻，但贝儿却一眼看穿了他的自私和虚伪，拒不从命。某日，贝儿的父亲莫里斯（凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰）迷路误打误撞之下来到了一座荒凉破败的城堡中，那里居住着样貌可怖半人半兽的野兽（丹·史蒂文斯 Dan Stevens 饰）。 因为偷摘了城堡里种植的玫瑰，莫里斯被野兽囚禁了起来，得知此消息的贝儿赶到城堡，要求和父亲作交换。就这样，贝儿开始了和野兽的同居生活。在会说话的茶壶太太（艾玛·汤普森 Emma Thompson 饰）、烛台卢米亚（伊万·麦克格雷格 Ewan McGregor 饰）和时钟葛士华（伊恩·麦克莱恩 Ian McKellen 饰）的照顾和帮助下，贝儿渐渐发现，野兽在丑陋的外表下，隐藏了一颗善良温柔的心。实际上，野兽的真实身份是一位王子，因受到了女巫的诅咒而沦落至此，而贝儿，是解除诅咒最后的，也是唯一的希望。

故事讲述美国黑人特洛伊（丹泽尔·华盛顿饰）曾是一名棒球希望新星，却因为一次意外的抢劫杀人案而入狱，当时美国职业棒球大联盟种族隔离政策还未完全废除，黑人登场机会很少，加上特洛伊出狱后年纪也大了，因此他的棒球生涯就此结束，沦为匹兹堡的一名环卫工。该片还讲述了特洛伊与妻子、儿子和朋友的复杂关系，他家庭生活也不太顺遂，家里有妻子罗丝（维奥拉·戴维斯饰），一个身患残疾的弟弟加柏利（麦凯尔泰·威廉逊饰 ），还有两个儿子柯里（Jovan Adepo饰）和里昂斯（拉塞尔·霍斯比饰）。尽管如此，他还是怀揣着当棒球手的梦想不曾放弃。

少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。