民国时期军阀林立，各种势力与江湖帮派汇聚，一个忍受不了山中寂寞的小道士何安下偷偷下山，却阴差阳错地被卷入了乱世中的一场场阴谋。他周旋于军方、帮派和日本人之间，经历了一系列诡异奇幻的人物与事件，却在危难中慢慢悟出了武术的至理与境界，从而人生也随之改变。

1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 　　巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。

三百年前的翩翩少年袁天罡因天生弃命格，被视为怪物，克死了父母以及身边的至亲之后，被赶出了村子，几经辗转后，被身为龙渊守护者的叔叔袁守诚收养在藏兵谷。隋帝昏庸残暴，天下易主、得龙渊宝藏得天下的传闻甚嚣尘上，一时之间，藏兵谷成为众家哄抢攻打之地。不久后，藏兵谷遭血洗，小袁天罡再次成为孤儿。他流转边关，习得称骨算命之术专杀命不该绝之人，决定与命一搏！他将如何改命，成为万人敬仰的不良帅？

多年前，周克一袭西装独身硬闯黑帮窝点，救出兄长巴诺，最终却被捕入狱。一晃多年，出狱后的周克化名李非混迹市井过着无忧无虑的生活。然而平静的街头暗潮涌动，新的恶浪更是可怖，而这一次，周克又该如往何方。

横跨黑白两道只手遮天的洪泰集团正值换选之际，一个神秘杀手陈安（张家辉 饰）却突然只身闯入这个是非混乱的旋涡，搅得洪泰集团大乱。身处警察阵营的麦朗汶（阮经天 饰）和黑帮阵营的马文康（王大陆 饰）也盯上了他……各方势力伺机而动，谁才是幕后的操控者？一场生猛混战一触即发。