讲述五代十国，时局动荡。陕北重镇麟州、府州联姻在即，却不想府州刺史长子命丧麟州，两州成仇。为洗清嫌疑，麟州少将杨崇贵辗转二州调查，发现了凶案背后契丹阴谋，麟、府二州联手，在陕北阻拦契丹铁骑践踏中原。

本片以时局动荡的五代十国时期为背景，讲述了杨继业和佘太君年轻时候的故事：后汉末年，皇位空缺、番邦异动；西北第一要塞麟州城内人人崇武重信，为护送晋商出陕，麟州杨家屡遭暗算，营救途中，得知此人就是当今储君。为稳定中原之势，边塞重镇与契丹拼死力博，虎口救君……

南北朝时代，巾帼英雄冼英，领导族人，推行汉化，一生的事迹多彩多姿。冼英聪颖好学，文武双全，年仅十六七岁的时候，已获得了“岭南第一才女”之美誉，后嫁于高州太守冯宝为妻。当时战乱四起，百姓涂炭，冼英结交了一批忠义之士，组成了一支“勤王之师”，连年苦战，消灭了乱臣侯景，并协助陈霸先建立了“陈”朝。她因保境安民有功得到了岭南各少数民族的爱戴。冼英的一生，致力于促进民族的融合，在冲突斗争中融合岭南各部落，传播民族团结和睦思想，维护国家统一，征伐叛乱，保一方平安的社会治理理念和爱国主义精神。冼夫人历经了“梁”、“陈”、“隋”三个朝代，毕生以仁待人，以德服众，赢得了三朝皇帝一致的敬重，影响之大，遍及了岭南地区，还包括了海南、越南、缅甸、泰国、至今仍有“冼庙”多处，年年祭祠，香火不绝。

1940年，鲁南抱犊崮抗日根据地独立营营长武忠义临危受命，组建代号为“战狼”的武工队，为保护新根据地，和日寇展开斗智斗勇的拼杀。武忠义和国军连长吕修文是发小，又是“情敌”。多年前，武忠义和吕修文同时爱慕着女孩孙梅，孙父包办婚姻，把孙梅许配给吕修文，孙梅却和武忠义一起离开家乡、投身革命。吕修文对武忠义怀恨在心，二人纷争不断。一次作战中，武忠义及时解救了身负重伤的国军连长吕修文，二人虽摩擦不断，但在共同抗日战斗中，都以卓越的军事素质，互相欣赏。在战斗中，武工队队伍不断扩大，并成功解救了被日军俘获的一批伤员。武忠义的高尚人格震撼感染了吕修文。日军要围剿根据地，为保护根据地，武忠义和吕修文并肩带领战士和日军展开了最后的生死搏杀。

葛十三、常二宽和丑娃这三个身世不一、性格迥异、血气方刚的普通西北军士兵， 因命运机缘走到了一起，在血火里结成了生死之交的异姓兄弟。日军的战火烧到了黄河边上，他们因为各自的复杂原因分别加入了共产党、国民党和日本侵略军，他们的命运也随着各自的选择发生了巨大的变化。为达目的，兄弟阋墙，但也因为曾经的情义而困惑和犹豫，经受心灵的绞杀。乱世年代，身如浮萍，爱不能及。葛十三与赵智怡相爱相杀，上演了一段夹杂着家