香港海关在一次例行海上巡逻中，查获一艘藏有大批杀伤力武器的货船，调查过程中遭遇一群海外势力轰炸抢夺。为追查走私真相，张允南（张学友 饰）派出下属周正礼（谢霆锋 饰）与国际刑警一同远赴海外，辗转庞大而复杂的军火黑市，顶着漫天炮火追查线索的周正礼刚有眉目，噩耗却突然从香港传来，原来军火失窃另有隐情……

三边坡，一处鱼龙混杂的热带异域，一个繁茂与衰败并生的斑驳之地。意外流落三边坡的打工小白沈星遇到在多方势力间游走的三边坡和事佬猜叔，一场冒险，一段善良微光指引下的回归，在留与逃的挣扎中将如何上演。

海关在侦办一宗军火走私案的过程中，遭遇海外势力的暴力袭击，周正礼被指派参与国际刑警组织的联合行动，深入国外军火交易的活跃地区，过程中得知海关内部可能有内鬼，于是告知身在香港的上司张允南，与其里应外合。周正礼勇者无惧孤身入险，只为追查真相，谁知谜底更让他难以接受…

1996年，紫荆城，警队谈判专家卓智伟的搭档因警队腐败案被杀害，卓遭陷害，成为嫌疑人。他劫囚车逃回警察总部，绑架警察作人质，一边抵抗着警方进攻，一边与谈判专家谢家俊斡旋。最终二人联手查出真相，真凶伏法。

谈判专家卓文伟（刘青云 饰）意外成为一桩命案的头号嫌犯，被逼无奈下他占领警署挟持警察作人质，并指定前谈判专家谢家俊（吴镇宇 饰）与自己对话。擅长攻心的谢家俊与技巧高超的卓文伟反复拉锯，唇枪舌战间，两人的立场与心态逐渐发生改变……