清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。

相辅布阿布受国王之托来大清国寻找大公主，伍四六奉旨协助调查，二公主却从中作梗，最终布阿布通过一串项链，认出大公主就是麻翠姑，麻翠姑大呼误会，说出了项链的主人，真公主找到了，她却不愿意离开清河县的故事。

影片主要讲述了伍四六进京面圣，揭发考试弊案，不料招惹了九门提督阿克占，被他威逼利诱，麻翠姑在寿宴上收到了孤儿院捐款，对阿克占好感徒升。伍四六通过重新笔试，鉴别出作弊者，顺藤摸瓜，很快就要查到阿克占头上……

陆垚（包贝尔 饰）在上大学时重逢幼儿园同学马俐（宋佳 饰），虽然彼此心存好感，但由于陆垚有严重的“表白障碍症”，只能眼巴巴看着自己的女神马俐与别人谈恋爱。而自此之后很多年，陆垚只能以朋友的名义爱着马俐，也与她开始了一段“友情不甘、恋人不敢”的长跑。

清代县令伍四六靠智慧巧断太监买妻案，成全了一对平民青年的美满婚姻，同时又巧妙周旋，打消了夫人麻翠姑和母亲要为他纳妾的念头，表现出伍知县为民做主和大仁大义的高尚品格。