一个大的战争背景，残酷的战斗，残忍的暗杀，从一个独特的小人物入手，切入到那段历史中，面对惨烈残酷的战争场面、战场上把生存机会留给对方的骨肉别离、充满悬念的暗杀谍战、尔虞我诈的政治斗争、相爱却不能在一起的情感纠葛、宅门里的恩怨情仇、为爱人牺牲肉体的伟大爱情、师长的女儿怀着爱人骨肉千里寻夫得到的却是爱人已娶他人的悲情，昨日还是贵族阔太今日已变得靠乞讨为生。

明朝天启四年，广元地区连年饥荒。户部侍郎卓继贤奉太子之命运送粮草前往灾区，行至玉龙山时，被明月城城主练霓裳（马苏饰）连人带粮一道劫走。卓继贤的儿子、武当首徒卓一航（吴奇隆饰）和小师妹何萼华（郭珍霓 饰） 即刻下山救父，由此卷入了太子、魏忠贤和练霓裳的斗争中。卓一航与练霓裳由误会开始，经历一番风波后，彼此吸引，两人进而相恋。然而之后为解练霓裳身上的情毒，卓一航只得假意与其反目，练霓裳误以为他绝情如此，一夜之间青丝尽白。为了恢复白发魔女的头发和容貌，卓一航前往天山寻找练霓裳和传说中的优昙仙花。卓一航痴候数十年后，优昙仙花将要开放心中。

1935年，听闻父亲方玉龙的死讯，方云天告别了日本的留学生涯，回到中国上海，准备接管父亲方玉龙的拜把子兄弟高信义暂时托管的家族事业，偶遇的沈如画和方云天在互相斗气逗乐中互生好感。在沈如画的父亲沈富贵的安排下，两人成亲，高文轩大受打击。方云天旧日恋人日本女孩川岛云子随同父亲来到上海寻找方云天，当她得知方云天已经成亲，伤心欲绝。方云天跟高文轩兄弟反目，争霸上海滩。川岛云子的父亲来到中国利用女儿与方云天等展开一幕幕惊心动魄的谍战较量。最后，方云天在危难时局下带着沈如画参加了抗战。

本剧以晋察冀抗日根据地史实为背景，以保定山货店伙计耿三七去陕北送货路上遇险被八路军搭救从而加入抗日战争为开端，讲述了耿三七以他在江湖生意场上练就的机智和鬼点子屡屡戳败日伪军的生动故事，也描述了耿三七与他儿时玩伴，抗日游击军政委江岱云的传奇遭遇。还讲述了燕京女大学生赵燕，阜平山区姑娘崔秀梅在先后耿三七危机当头时的出现，都始料不及地改变了他的生死命运和情感走向。在残酷的战争中，耿三七亲身感受到晋察冀老百姓以身家性命倾情支援共产党、八路军的大情大爱，使原本一直惦着再回家做生意的耿三七终于成长为一个有着坚定信仰的八路军指挥员。本剧从平型关大捷开篇，到开国大典剧终，主人公和晋察冀老百姓十二年的浴血奋战和情感历程惊天地、泣鬼神。

20世纪30年代的上海滩，日本人为了垄断市场，吞掉了董家的洋装店并杀害了店老板夫妇。复仇心切的董福宝被骗入青帮，最终成为青帮的小老大。他暗地里支援中共地下党组织,帮助筹集抗战物资。淞沪抗战全面爆发，董福宝终于明白个人抗日的力量始终是渺小的，他加入了上海的中共抗日组织，并引领群众奋勇反击日本侵略者，经过几次行动，董福宝杀死了日本侵略军的中将中村健男，并就此从上海滩彻底销声匿迹，原来董福宝加入了新四军，继续投身于抗日救国的行动中。