- 1940年10月,日军大举进攻龙泉,国民党团长高翔奉命守卫龙泉县。高翔和日军激战三天三夜,最后仅剩下数十人,但城池未让日军攻下一分一毫。然而派来支援高翔的八路军胡天华部迟迟未到,最终导致龙泉失陷。高翔和剩下的战士们来到龙牙山,遇到了正和日军交战的女匪首徐牡丹。高翔、胡天华摒弃前嫌,联手作战,帮徐牡丹击退日军。高翔服从上级命令,留下来招安龙牙山土匪;而一心想杀敌雪恨的胡天华也留下来拉拢土匪武装为其卖命。两股势力为了争取土匪武装在龙牙山展开交锋。在历经诸多磨难后,徐牡丹对高翔青睐有加,胡天华也被足智多谋的高翔所折服,和土匪一起加入了八路军。在高翔的带领下,龙牙山的土匪被改造成抗日劲旅“龙牙抗日纵队”,最终消灭了以加藤一雄为首的龙泉日军。
- 梵延纳国越境入侵,十九岁的齐王裴衍之临危受命,他浴血奋战扭转战局,却在最终洪谷之战中身中埋伏,全军覆没。死里逃生回到朝堂上的齐王遭到云王追责问罪,兵权被卸。面对云王扶持幼帝登基,暗夺皇权,齐王和小皇帝达成默契,选择暂时退让。自此之后,齐王不再过问朝纲之事,私下化名裴昭,开始游戏人间。实则暗中调查,誓要还当年兵败一个真相。因调査贩灾银丢失案,裴昭在清水县偶遇明镜署少署苏瓷,因对其冷淡的个性和超高的破案能力产生兴趣,结伴同行。途中,裴昭与苏瓷结识了飞云山庄少庄主谢北溟和毒王之女董如双,四人结成探案小分队。随着案件—个个被侦破,危险也逐渐临近。苏瓷的真实身份被揭开,当年战争的真相渐渐浮出水面,探案小分队卷入朝廷的权利之争,真相、爱情、友情、亲情等重重考验接踵而来。