根据小说及80年代电视影集改编。记者卡琳娜调查畅销作家贾克失踪案，她打算靠这篇报导谋得一个重要的职位，但她挖得越多越不愿公开。

被谋杀的黑豹党革命者的女儿苔丝，住在索诺玛葡萄园的电网外，一个人自给自足，与外界断绝一切联系。当安娜在附近的森林里试图自杀时，她给了一个绝望的年轻女人一个勉强的庇护所，她封闭的生活也随之崩溃。两个女人之间形成了一种不太可能的联盟，但这巨大差异也让她们对自己有了新的认识······

史黛丝是一名警察，主要处理儿童诱拐案件，由于她经手的最后一个案件，正饱受创伤后应激障碍的折磨。史黛丝回归工作岗位后不久，她十几岁的女儿莎拉竟被绑架了。史黛丝能否克服障碍，把她的女儿从一个情绪不稳定的绑架者手中解救出来······

五岁的泽泽（João Guilherme de Ávila 饰）是一个和其他小孩不太一样的男孩，他似乎比同龄人要成熟的多，在圣诞节那天出生的他在刚开始总是被亲戚朋友们视为上帝的恩赐，但他出生在一个贫穷而且多灾多难的家庭之中，在父亲失业，妈妈和姐姐不得不进工厂打工后，泽泽在家里的待遇一落千丈，常常遭到莫名的打骂的责难。虽然泽泽的日子很难过，但他依然用自己的热情和善良温暖着周围的每一个人。泽泽喜欢将自己的不幸遭遇和幻想中的朋友们倾诉，其中，有一颗甜橙树被他视为最亲密的好友。泽泽的生命中出现了一个阿葡（何塞·阿布雷乌 饰）的男人，渐渐的，这个男人取代了甜橙树，成为了泽泽在现实生活里唯一的依靠。

影片讲述了一名小丑表演者和自己的哥哥一起创建了一个网站，他们打扮成曾经声名狼藉的小丑Wasco，并将照片发布在网站上。然而他们不知道的是，这一举动竟然唤醒了早已死去的小丑Wasco，重返人间的Wasco大开杀戒，不断有凶杀案发生，社区内人心惶惶，为了自救，大家联合起来，合力希望打败恶魔小丑Wasco。