在曼谷这个大都市，不管是学习还是工作，到处都充满了激烈的竞争，为了不被社会淘汰，每个人都努力拼搏。但在这所“团结学校”里，给予了所有人最宽容的态度，即有爱又有团结，所以很多同学都想来这里上学，不管是穷人家的孩子还是富人家的孩子。这一年，学校里发生了一件大事，因为两年后泰国要加入东盟国，所有学校都要提升自身的教学质量，特别是在英语的普及上，因为这是一门国际语言，大家都必须把英语学好。现在学习英语成了学生们的负担，英语作业极速增加，学生们要不断训练他们英语的听说读写技能。这时校方接到通知，要学校派学生作为泰国代表参加一个国际竞赛。学校里顿时砸开了锅，学校里分出两大派别，一派是好好学生，另一派是不爱学习的同学，他们因为这次比赛展开了激烈的竞争，同时也带来许多欢乐的趣事。

EO最初是待在一支巡回表演的马戏团，那是它从小到大唯一的归属，后来它被迫离开，跋涉在波兰和意大利交界的乡间时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的情况，而在这一路当中，它观察到人性的愚蠢和胜利。在EO的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻碍，包括年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧闹的波兰足球队等。

1937年，“七七事变”后，八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线，激战平型关、获得嘉奖；而国军失利遭批评，周治国不服郑川。战乱中，郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇，在黎英帮助下，独立团突袭机场，支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关，太原沦陷……

　一群无薪的建筑工人们出海去异国寻找更好的生活，却一夜之间在海上消失了，被他们留在达喀尔的女人们则饱受莫名高烧之苦。17 岁的艾达私下为爱人苏雷曼而哀悼，但是她已经被许配给另一个男人。她的新婚之夜发生了一场大火，随后一名年轻的警察被派去调查案情。但他不知道的是，这些愤愤不平的工人们回来了，而且已经变成了阴魂不散的、占有欲极强的幽灵。他们中的许多人都是为自己的不公待遇报仇，而苏雷曼却是出于不同的目的，他想要见艾达最后一面。

居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通. 整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W 家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......