1943年，敌后战场形势发生重大变化，抗日根据地度过最困难时期，并不断发展壮大，我八路军逐步对日伪采取攻势作战，开始局部反攻。周边数座县城被解放，安邱城也势如累卵，旦夕可下，满城日伪人心惶惶，人民群众暗中拍手称快。
离安邱城以东20华里左右，有一个大镇子叫驴驹桥，这里早先是冀中地区最大的牲口市场，因此得名。驴驹桥是安邱通往保定的交通要道，又有平汉铁路经过，属于军事重镇。华北沦陷后，鬼子在这里派有重兵把守，归安邱管辖。随着太平洋战争的爆发，加之日军在中国战场上的节节失利，兵源补充不上，驻守驴驹桥的日伪军与其它地方一样，被消灭一个少一个。原来的100多鬼子和200多伪军，现在只剩下不到三分之一。
本剧的故事就从此时此地开始。
驻守驴驹桥的鬼子指挥官山岛少佐，在一次下乡抢粮的途中，被我民兵用土枪击中，抬回来后抢救无效身亡。镇内的日伪群魔无首，顿时乱作一团。鬼子对驴驹桥十分重视，但苦于无人可派，只得把在当初被石青山设计，将其送进精神病院的黑藤规三放了出来，派到此地做最高指挥官。
黑藤到任后，凭直觉认为驴驹桥必有我军的地下交通站，便延用以往“以华治华”的策略，疯狂指派汉奸大肆活动，企图破获我地下交通站，摸清武工队的底细及行动规律，进而加以剿灭。殊不知今非昔比，在我抗日军民的强大攻势下，驴驹桥内的伪军汉奸早已人心惶惶，各思退路，对黑藤的命令多是阳奉阴违，应付差事，行动毫无成效。这令黑藤深感“狗到用时方恨少”，孤掌难鸣，万般无奈之下，只得不计前嫌，从安邱调来了曾经出卖过自己的草包侦缉队长贾贵。
由于战事吃紧，为保住安邱城，周围据点里的敌伪大都龟缩城中，使得城内兵满为患，鼎香楼也被强征作了兵营。齐老太太在我党的帮助下去了解放区；蔡水根接受了新的任务；杨保禄不知去向，有传说是参加了八路军，但孙有福对此讳莫如深，从不愿在人前提起；白翻译官在我方的安排下，花钱运动，离开安邱另谋高就去了。
孙有福对鼎香楼被鬼子强占十分痛恨，却又无力反抗，只能期盼着将来把鬼子打跑以后，能将饭馆重新收回，所以不愿远离安邱。又不愿让师傅生前开创的产业在自己手里断了传承，准备找合适的地点重操旧业。几经辗转，也来到驴驹桥，倾其所有，在镇上唯一的饭馆“张记面馆”对面，买下了一处不大的店面，并找来了自己的舅舅、远近闻名的厨子李旺财帮忙，重新挂出了鼎香楼的招牌。
正当黑藤、贾贵狼狈为奸，准备有所作为之际，日军安邱辖区内又发生了一件大事。一辆军列被石青山武工队捣毁，车上日军将校十余名悉数毙命。驻安邱的日军最高指挥官野尻正川受到上峰的严厉斥责，并被贬职到驴驹桥担任指挥官。冤家路窄，野尻又一次成为了黑藤的直接上司。野尻为加强守备力量，把安邱警备队大部分人马抽调到驴驹桥。贾贵的死对头，警备队长黄金标也随队而来。
“张记面馆”实际上是我八路军的地下交通站，店主张德才和伙计王金宝都是中共党员。鼎香楼开张后，上级认为将交通站设在鼎香楼内更为有利 。于是张德才和王金宝合演了一场“苦肉计”，使得张记面馆很快被鼎香楼“挤垮”。在此过程中，王金宝由于“功不可没”，取得了孙有福的信任，因而得以“投靠”鼎香楼，顺利地完成了地下交通站的转移安置任务。
失踪多年的齐家大小姐齐翠芬突然出现在驴驹桥，令孙有福大喜过望。一喜齐家后继有人，能将鼎香楼交到翠芬手里，终不负师傅师娘的重托；二喜总算没白熬这么多年，当初师傅师娘就有意将翠芬许配给自己，虽然当时翠芬年幼，但离家时已是豆蔻年华，或多或少明白爹娘的心思。但很快孙有福就发现，现如今的齐大小姐，已经不是当年缠着自己要糖吃、要花戴的小师妹了。
齐翠芬现在的身份是日本大财阀樱木武夫的干女儿，并改名樱木枝子，同时任日本樱木财团旗下企业樱木重工驻华北总代表。鬼子在驴驹桥附近发现了一个储量很大金矿，委托樱木重工秘密开采，企图加快对资源的掠夺，挽救战争颓势。齐翠芬此行的目的就是督导金矿的勘探、开采及冶炼等诸多事宜。
樱木武夫年过七旬，政治倾向虽属右翼，但由于财大气粗，在日本政界的影响力不容小觑。樱木重工多年来与侵华日军密切合作，是对中国及东南亚各国资源进行疯狂掠夺的急先锋，因此樱木武夫也有一定的军方背景。在北平的一次聚会中，樱木武夫见到了相貌与自己20年前在地震中死去的女儿樱木枝子极为相似的齐翠芬，顿时喜爱有加，执意将翠芬收为义女，却被齐翠芬坚决拒绝。过了一段时间以后，齐翠芬又主动找到樱木，表示愿意认其为父。樱木大喜，不但把自己女儿的名字给了她，还对她委以重任。
孙有福不知道，也不可能知道，齐翠芬的一切行动都是出于我党地下组织的周密安排。在北平读书期间，齐翠芬就多次参加爱国运动。77事变爆发后，与很多爱国学生一起流亡，每到一地，便积极宣传抗日主张，参与组织救亡运动，引起我党地下组织的关注，并准备送她到延安学习。
