- 大学校园内，简宏成追求同乡的宁宥，本以为这是一对欢喜冤家，两人之间却隔着因上一辈而结下的家族深仇，知道真相的宁宥瞒着简宏成斩断情丝，两人的感情还未结果就已凋谢。人到中年的简宏成功成名就，宁宥因丈夫郝青林出轨、贪污陷入麻烦中。宁宥的弟弟宁恕看似有为青年，却在幼年因简家姐姐简敏敏的暴力伤害，留下难以磨灭的身心阴影，暗中积蓄力量向简家复仇。为阻止霸占家业的姐夫张立新变卖祖产地皮，简宏成回到家乡运作，因此与宁宥重逢，终于知道了宁宥当年拒绝他的原因，她竟是当年刺伤他父亲后跳楼自杀的仇人崔浩的女儿。简宏成依法依理地逐一解决张立新留下的烂摊子，宁恕不断从中作梗。简宏成的前妻陈昕儿多年来依附简宏成生活，当她发现简宁二人重逢，心生魔障。简宏成和宁宥合力阻止双方不理智的至亲，面对多如牛毛的琐事和矛盾，二人深感中年之痛，好在他们敞开心扉重新认识了彼此，与好友田景野等人一起解决难题，认清了自己想要的生活。
- 重庆军统王牌特工郑耀先，以狡黠机智，心狠手辣在军统和地下党同时闻名。郑耀先其实就是潜伏在军统的共产党特工“风筝”，为了确保“风筝”像一把尖刀始终刺在敌人的心脏上，在最关键时刻给国民党致命一击，郑耀先不得不成为自己同志眼中心狠手辣，人人得以诛之的军统六哥。郑耀先逃过了重庆地下党和中统的双重暗杀，大难不死。军统上层表面上对郑耀先嘘寒问暖，其实已经开始对他怀疑，派他去延安和潜伏在延安深层的军统特工“影子”接头，而郑耀先也想趁此机会查出“影子”是谁。在延安的时候，郑耀先见到了他一向钦佩的中共侦查科女科长，巾帼英雄韩冰。高手过招，跌宕起伏。回重庆后，上线的牺牲让他和组织失去了联系，只得周旋在地下党、军统、中统三方中继续任务。解放后，他化名国民党留用人员周志乾，以一种独特的方式继续为组织提供重要情报。在自己“风筝”的身份被组织证实后，他仍然以隐蔽的方式，协助公安局破获多起潜伏特务。在三十多年的情报员生涯中，他被敌人长期追杀，甚至要忍受着妻离子散。
