- 蔡河溃堤成灾,仁宗责令包公查水灾成因。都水监杜平向包拯禀明水患皆因王公大臣于蔡河两岸私建楼台,导致河道受阻所致。公孙策另发现溃堤乃偷工减料所致,而罪魁祸首竟是杜平的舅父罗琼。罗琼害怕,请杜平之父杜斌出面,并将珍珠衫献给庞贵妃。但珍珠衫却让包拯查明了溃堤的主因及一段昔日悬案。武科状元海铭仪表堂堂,但展昭看出海铭枪法隐有契丹武士的特征,并据此查出海铭乃契丹奸细。日本天皇将暗香公主送来与大宋和亲,被仁宗封为和妃。庞妃常与和妃往来。仁宗被和妃迷住。和妃突然流产,庞妃被疑为凶手。包拯却查出日本藤原家族意欲篡夺大宋江山的企图。八王爷之子赵祥怨父王当年没用自己替代仁宗,不然早已握有天下。妒极生恨的他设计陷害包拯等人,八王爷大义灭亲。
- 1939年初冬,为实施绝密的“蜈蚣”计划,日军占领了晋察冀三省交界处的武济县城,并对该地区的抗日武装进行了彻底清剿。大柳庄的后生铁豹为生计所迫,带着村里的年轻人去战场捡洋落儿,谁知大财主的女儿王钰翠却意外卷入,铁豹等人和日军发生交火。因为一挺丢失的捷克造机关枪,八路军武工队队长张西凤纠缠上了铁豹。铁豹在两个女人的追逐中,狼狈不堪。王钰翠从小深爱铁豹发誓非他不嫁,铁豹却一再推三阻四,王钰翠一怒之下决定嫁给一直追求自己的铁豹发小——民团团长贺晋南,谁料拜堂之际贺晋南却被日军抓走。为了保全王钰翠的性命,贺晋南当了汉奸,带领日军屠杀大柳庄116口人,国恨家仇迫使铁豹等人走上了抗日道路。张西凤趁机游说铁豹加入武工队,铁豹不感兴趣,还暗中挖武工队的墙角。王钰翠对张西凤整天纠缠铁豹非常不满,她四处张扬自己是铁豹的媳妇。王钰翠向铁豹逼婚,铁豹说要杀够116个鬼子才会考虑终身大事,王钰翠的父亲王树才为了能让女儿早日完成心愿决定悬赏杀鬼子,一时间满城尽是枪声,铁豹最疼爱的小兄弟石头也因此丧命。