“第一次，我坠入了情网。” 北高文艺部所属的普通女高中生·长门有希，是个偷偷喜欢同社文艺社员·阿虚的内向女孩。她在借由好友朝仓凉子的帮助之下，为了能在社团教室举办圣诞派对而奋斗着，但是……？

　　被养父母盯上性命，每天都孤独生活着的美甘家大小姐千津子与世纪怪盗二十面相相遇，开始踏向了未知和冒险世界的旅途。初次接触到自由的空气，包围在新同伴之间并找到了自己所应在之处的千子，慢慢开始有了改变。围绕着“二十面相的遗产”这个巨大的谜团，引起了无数奇怪的事件。即便如此，千子还是决定要继续前行，等待在她之前的将是何种的命运…… 本作描写的是冒险剧中元气美少女千子11岁至13岁心灵成长的故事。 2008年4月——千子神秘的命运齿轮开始转动！

这个世界拥有两个次元，就像是镜子的两面一样存在着，一侧是我们所居住的“物质界”另一侧是恶魔所居住的“虚无界”本来两边是互相平行的，互相之间不能干涉，但是恶魔通过凭依我们这边世界的一切物质来进行干涉。心有邪念的人就很适合成为恶魔的凭依，而除魔师的职责就是保护人们不受恶魔的侵袭……

拥有超人的绘画天分的浩树，却因故无法再次执起画笔，只能委身于某所大学，担任美术课的顾问。受男主角指导走向绘画之路的女主角艾莉丝，却因目睹双亲车祸身亡的现场，而在作画中无法使用红色。青梅竹马的女孩雾，在高中时代告白时，却遭到男主角的拒绝，现在她又重新闯入了男主角的生活。偶然的再会……三人之间，会发生什么？爱的前路，会走向哪里？

在“超高校级的绝望”带来的“人类史上最大最恶的绝望事件”之下，世界陷入了濒临崩坏的绝境。为了拯救这个充满绝望的世界，“未来机关”结成了。打倒了江之岛盾子的苗木诚等78期生，加入了未来机关。他们在此继续复兴世界的活动，但苗木却被问以庇护“绝望的残党”这一叛逆之罪。未来机关众人为了苗木的处分而聚集在一起，却遭到黑白熊的监禁，并被要求进行“最后的自相残杀”。手臂被戴上了奇妙的手环，过了一定时间就会被投以安眠药。不止如此，这其中还存在着“背叛者”，是为了杀掉未来机关而来的。“为了生存下去，非得找出背叛者并杀掉不可”。不存在“学级裁判”这一规则的自相残杀。杀或者被杀，在这极限状态的死亡游戏中，苗木等人被逼入绝境。希望杀死希望的绝望物语开始了。