电影讲述了1935年夏天，某红军侦察排在遭遇到国民党队伍伏击之后，幸存的两名战士各自经历了不同的生与死，爱与痛。（一）迷雾：20岁的向吉光从昏迷中醒过来时，发现他坠落在悬崖底下，他将身边牺牲的战友用树枝覆盖住以后，努力地寻找着走出原始森林的路。浓密的大雾中，他掉进了猎人的陷阱。在陷阱里，还躺着一名在森林中迷路的国民党士兵邓天翔。两人并不知对方身份，相互帮助着爬出陷阱，这时被隐居森林的余老头发现。他们请求余老头带他们出山，余老头拒绝了他们并与他们发生了激烈的争斗。在双方的对峙中，向吉光决定不借助余老头的帮助，自己出山。大雨中，邓天翔奄奄一息，向吉光背着他在森林中寻找出路。他们遇到了少女阿娇，阿娇将他们带到了她和爷爷隐居的小木屋。其实，阿娇正是余老头的孙女。15年前，余老头全家死于军阀战争中，他带着幸存的两岁的孙女躲进了原始森林之中。经历了相互的戒备和试探之后，余老头终于决定带他们出森林。三人历经千辛万险，迷雾渐渐消失。向吉光和邓天翔也在这个过程中建立了一种兄弟般的关系。余老头将他们送出森林，在返回的路上，余老头被国民党的搜寻部队发现，余老头被开枪打死。（二）暗流：在溶洞里大地主的女儿覃雪遇到了另一名红军战士白云石。21岁的白云石身上背负着侦察连仅存的一个电台。他昏迷在溶洞里。在覃雪的帮助下，白云石苏醒过来。白云石曾经在覃雪家做过长工，他认出覃雪。在得知覃雪打伤了国民党军官的事情后，白云石和覃雪正准备离开，徐副官带着小股国民党士兵和覃雪的弟弟阿坤，追进溶洞搜捕覃雪，两人几番化险为夷。清晨，两人逃出溶洞。一座废弃的祠堂出现在他们眼前。这个祠堂被年轻的外来的教师夫妇当作小学校的所在地。由于战火也烧到了这里，教师夫妇决定给孩子们上完最后一课后离开此地。两人去讨水喝，善良的教师夫妇给他们饭吃。这时候，追兵来到小学校。教师夫妇给他们指示了一条路，两人匆匆逃走，白云石没来得及将电台带走。夫妇俩将电台藏了起来。对这一切毫无所知的孩子们被追兵盘问，教师夫妇以他们的镇定稳定了孩子们，也瞒过了追兵。白云石执意回去取电台，两人返回。教师夫妇将孩子放学以后，也收拾起东西准备离开，没想到追兵再次到来，并且搜查出电台，教师夫妇被杀害。白云石和覃雪回到小学校，目睹了血腥之后的场面。为了保护覃雪，白云石决定带着覃雪一起走。（三）浮云：无人的湖边，年轻的红军战士向吉光焦灼地等待着战友的到来。他在这里已经等了两天了。他准备一个人前往侦察点。就在他要离去的时候，白云石和覃雪出现了。向吉光和白云石相见，悲喜交集，他们知道侦察排的战士只剩他们两人。在为是否带覃雪一起走的决定上，两人发生争执。白云石认为覃雪现在的处境很危险，应该带她一起走。两人最终达成共识。覃雪建议从森林中走，以免被敌人发现。在重返森林时，邓吉光目睹了小木屋被焚烧过后的情形，非常悲痛。他们穿过森林和溶洞，在路途中偶然发现国民党部队正在大规模地转移部队。为了探明虚实，他们决定进入敌人指挥所。在得知敌人的整个计划之后，向吉光和白云石决定夜闯指挥所，将情报发回红军总指挥部。两人让覃雪去往渡口等候来日汇合。覃雪不得不同意他们的安排。夜晚，向吉光和白云石进入敌军指挥所。白云石将敌人的情报截译。在外掩护的向吉光和邓天翔遭遇，在战场上，两人同时向对方开枪。邓天翔被打死，向吉光身负重伤。向吉光将敌人引开，为白云石赢得了时间。向吉光牺牲，白云石将电台炸毁之后，赶往渡口。覃雪等候多时，两人在患难中产生了微妙的感情。就在他们要分别的时候，阿坤要带覃雪回家。覃雪为了让白云石脱身，答应了阿坤。这个时候，国民党徐副官追来，并开枪打中覃雪。阿坤见姐姐中枪，幡然醒悟，带着手下与徐副官的手下交火，同归于尽。静静的湖边，只剩白云石，覃雪死在了他的怀里。一天以后，得到宝贵情报的红军，立即部署，将国民党部队围歼在中堡，赢得了中堡大捷。
