- 1937年7月,卢沟桥事变爆发,北平燕西师专学生云铁铮与一众同学参与到保卫北平的作战中,惨遭失利。北平沦陷后,云铁铮与同学又策划了一起针对汉奸和日军的暗杀。在成功刺伤日军长官滨田太郎后,云铁铮遭到大肆搜捕,被迫与初恋女友苏允芃分离,转移至山东费县与兄长云铁光会合,开展地下工作。在云铁光的号召下,云铁铮参与了费县县城呼吁全民抗战的起义,起义失败,云铁光遭到鬼子的枪杀。为替兄长报仇,云铁铮留在费县,组建游击队,与鬼子周旋,并屡次救下费县师专校董之女林充茹。林充茹对云铁铮心生爱慕,以致与林充茹青梅竹马的国军高级将领庄子安醋意横生。抗大一分校转移至山东,云铁铮成为学员,与林充茹等人经历了一系列的残酷特训,加入到保卫抗大,打击日寇的利剑中队,与庄子安率领的国军配合作战,同仇敌忾。后庄子安被发展加入共产党,深入敌后,在保卫大青山的作战中,与云铁铮相互配合,终于击碎日军对抗大一分校围剿的图谋,赢得了大青山保卫战的胜利。
- 杨康之子杨过自幼流落江湖,被故人郭靖收留后又送到了全真教磨练。叛逆的杨过忍受不了折磨,逃出全真教误入古墓派,被小龙女收留,授以武功。后因李莫愁攻入古墓而面临生死,二人由师徒之谊发展成了刻骨铭心的爱恋。因为蒙古铁骑即将南下,郭靖等人等难以匹敌,关键时刻,小龙女和杨过无意中卷入纷争,打败金轮国师。但好事多磨,杨过与小龙女多次聚散,在经历了武林大会、襄阳鏖兵,绝情幽谷等等险境后,更有十六年的生离死别。痴情的杨过终于在绝情谷底找到了大难不死的小龙女,二人重返世间。此时蒙古正调集人马,猛攻襄阳,杨过击败了金轮法王,并以飞石击毙了蒙古皇帝蒙哥,为襄阳保卫战的胜利立下首功,战事结束,杨过小龙女告别郭靖等人,带着神雕,悠然远去……