当一个叛逆的少年独自踏上与自己的根源联系的夏日之旅时，她发现自己处于一个新的世界，为自己的一生做好了准备，并发现自己一直在努力。

影片描绘了年轻富农安德烈的人生。安德烈受过教育，聪明又强壮。他的妻子克鲁特为人温柔且宽容。他们一起购入了一个荒废的农场，想要在这里开始新人生。他们的邻居佩尔鲁粗鲁又拒绝合作。安德烈想要和佩尔鲁一起修水渠，却始终矛盾不断。佩尔鲁还杀害了他的猎犬，甚至布置现场让安德烈无法控诉他的罪行。安德烈认为佩尔鲁是个彻头彻尾的无赖，一心寻求报复，克鲁特则总是从中调停丈夫和邻居的矛盾。岁月流逝，“正义”成为了安德烈心中最重要的事物，可这份“正义”却只为他带来了孤独。

居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通. 整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W 家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......

一个穷困潦倒的男人斯坦顿（布莱德利·库珀 饰）误打误撞来到流动马戏团，在这里他认识了塔罗牌占卜师泽娜（托妮·科莱特 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 饰），斯坦顿拼命讨好对方，从这两个人身上学会了“读心术”。觉得自己有了能耐后，斯坦顿带着马戏团的摩丽（鲁妮·玛拉 饰）来到大城市打拼，通过“读心术”表演赚取了金钱、赢得社会地位，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不知足，渴望更多的金钱。当斯坦顿遇到心理医生莉莉丝（凯特·布兰切特 饰）后，他有了更远大的理想，而这个理想却一步步将其推向深渊。

一个男人走下幽暗的阶梯，找到了蜷缩在阴暗的角落的孩子，抓住他的手，撩起了男孩的袖子——那里有 一个纹身：毒蛇和六芒星。 “天哪，这是魔鬼的象征。”男孩的父亲痛苦地说，随后抽出了一把刀，一边祈祷着一边将男孩手上 的皮削了下来。 已经成年的男人从梦中惊醒，他的左手还留着当年的伤疤，不过别的地方已经满是纹身。他拿起一个 工具箱走出了房间。 豪宅，中国人，房间的门口放着一尊插满香的香炉，床上躺着一个似乎已经奄奄一息的孩子。 “他需要一个医生。”男人这么说。 “他需要一个纹身。”中国人将一个装满钱的信封给了他。男人坐下，拿出工具，开始在男孩的胸口 纹，纹完之后这个男孩看上去似乎好些了。 纹身博览会，男人看见了一个吸引他的女人，紧随而去，进入了一个萨摩人的纹身帐篷，里面的人正 在用最古老的方法纹身，没有电动的针，只有一把小小的类似筢子的刀，随着一下下敲击，鲜血流出，墨 汁流入，于是留下了永不磨灭的印记。 男人问“纹身真的有医疗的力量么？” 其中领头的一个站起来“你真的相信么？” 男人走出帐篷，看见外面的陈列架里放着一把似乎很旧却很精致的纹身刀，于是趁人不注意把它顺走 了。 男人走出博览会，雨中那个前不久刚见过的中国人向他冲来，“你的纹身失败了！我的孩子！我的孩 子！”两人在扭打中男人的东西掉落在地上，而在他捡的时候那刚刚顺来的纹身刀扎伤了他的手心。 梦，黑影，父亲，那在手上划过的刀，男人再一次惊醒，随后走到洗手台边洗脸洗手，上口的血滴下 来，在水中打旋，突然生出奇怪的变化，定睛去看却没了，男人抬起头，却在镜子中看见一个黑影，回头 看去，空无一物。 随后他去了新西兰，奥克兰，他就是在那里学会的纹身。 他很容易就在原来的老师的店里找到了一份工作，那天他给四个人纹了身，一个为了爱人而来纹身的 男人，一对亚裔的姐弟，弟弟还没到18岁，还有一个全身都几乎纹满的老人。 随后他出发去寻找那个曾经吸引他的女孩。 路上一个孩子对他说“你身后有东西跟着。你看不见它不表示它不存在。” 虽然是萨摩人，但是女孩却在教堂工作，男人和她一起去了一个奇怪的萨摩家庭，那个破败的房子里 住着一个易怒的，身上带有引人注目的萨摩传统纹身的中年男人。 女孩告诉他，这家人一直生活在羞愧中，因为他们的孩子有一次出去之后就再也没有回来。 女孩还带他去了一个萨摩的聚会，聚会上他见到了女孩的叔叔，那把刺伤他的纹身刀其实就是他的， 不过男人当时并不知道，不过他还是注意到了那房子后面的一间小屋子和紧逼的房门。 最后他离开的时候，女孩给了他一朵红花。 回到家，男人又在镜中看到了若有若无的倒影，随后他听到了浴室中的水声，走过去，打开门…… 他纹过的那个亚裔女孩正在洗澡。 那个女孩邀请男人去自己弟弟的生日派对，而男人去了，不过没说几句话就不欢而散，男人坐在车上 ，却怎么也发动不起来，这时他听到了纹身时的敲击声，突然看到手上的伤口滴