在光之国战士们获得阶段性胜利之后，他们居安思危，踏上了新的征途。

让和莎拉已经同居10年了，他们初次相遇时，萨拉和弗朗索瓦住在一起。弗朗索瓦是让最好的朋友，也是让之前打职业橄榄球时的仰慕者。让和萨拉是相爱的，一天，萨拉在街上看到弗朗索瓦。他没有注意到她，但她强烈感觉到自己的生活可能突然改变。弗朗索瓦与让多年来第一次重新取得联系，他建议两人再次一起工作，从此，一切都失控了。

费尔哈特是一个阿拉伯国家的王子，他年轻帅气，在牛津学习。就在他结束课程即将随父母返回国家时，遭遇了改变他生活的可怕事件。环球石油公司老板拉希德为了在沙漠中违法开采石油，炸毁了费尔哈特家的飞机。费尔哈特一家坠落到沙漠中央，费尔哈特王子幸免于难。恶魔的目的是征服世界，很快他就跟拉希德勾结起来，联合策划邪恶的阴谋。此时，英国女孩蒂尔达发现了古老的沙里曼传说，这正是阻止恶魔的关键。为了拯救世界并救回自己的父王母后，费尔哈特和蒂尔达一起展开了一系列刺激的大冒险。

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在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 饰）窥见。传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……