该片是电视剧《黑道家族》的前传电影，讲述了1960年代美国新泽西纽瓦克的动乱，意大利人和黑人各种火拼，其中黑帮引发各种冲突的故事。

影片描绘了年轻富农安德烈的人生。安德烈受过教育，聪明又强壮。他的妻子克鲁特为人温柔且宽容。他们一起购入了一个荒废的农场，想要在这里开始新人生。他们的邻居佩尔鲁粗鲁又拒绝合作。安德烈想要和佩尔鲁一起修水渠，却始终矛盾不断。佩尔鲁还杀害了他的猎犬，甚至布置现场让安德烈无法控诉他的罪行。安德烈认为佩尔鲁是个彻头彻尾的无赖，一心寻求报复，克鲁特则总是从中调停丈夫和邻居的矛盾。岁月流逝，“正义”成为了安德烈心中最重要的事物，可这份“正义”却只为他带来了孤独。

居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通. 整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W 家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......

一个穷困潦倒的男人斯坦顿（布莱德利·库珀 饰）误打误撞来到流动马戏团，在这里他认识了塔罗牌占卜师泽娜（托妮·科莱特 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 饰），斯坦顿拼命讨好对方，从这两个人身上学会了“读心术”。觉得自己有了能耐后，斯坦顿带着马戏团的摩丽（鲁妮·玛拉 饰）来到大城市打拼，通过“读心术”表演赚取了金钱、赢得社会地位，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不知足，渴望更多的金钱。当斯坦顿遇到心理医生莉莉丝（凯特·布兰切特 饰）后，他有了更远大的理想，而这个理想却一步步将其推向深渊。

该剧讲述男主角童年时代和父亲一起被绑架到朝鲜，由父亲一手培养成为出色的胸外科医生，长大后回到韩国顶尖医院工作，却无法融入医生集团，成为彻头彻尾的异乡人的故事。