老千约翰尼·法雷尔来到阿根廷的首夜就遭遇了抢劫，幸而赌场老板巴林·蒙德森出手相救。约翰尼毛遂自荐为巴林工作，并从打手做到了经理。巴林旅行归来已为人夫，其妻吉尔达竟是约翰尼的前女友。

艾希曼（托马斯·克莱舒曼 饰）出生于德国的索林根，由于小时候肤色较深，而被同侪笑为犹太人。之后艾希曼加入纳粹党，1934年由于负责达豪集中营而受到海德里希（斯蒂芬·格里夫 饰）的赏识。1937年艾希曼曾经前往海法与开罗，研究将犹太人移住巴勒斯坦的可能性，后来艾希曼向纳粹方面以经济理由反对将犹太人移往巴勒斯坦的计划。1942年艾希曼出席万湖会议，并且被任命负责执行屠杀犹太人的最终方案，也因此而晋升中校……

法国巴黎，名叫比埃罗（Patrick de Bardine 饰）的12岁的法国儿童和妹妹、五岁的尼高尔（Sylviane Rozenberg 饰）及小伙伴培培尔（Gérard Szymanski 饰）等人得到一只绘着孙悟空形象的风筝，风筝上附着一封信，是由北京小朋友宋小清写的。比埃罗想给他写回信，地址却被培培尔赌气拿走。比埃罗请求孙悟空帮助。孙悟空答应下来，并帮他和妹妹一起来到中国。两个孩子经历了许多奇异的事情，最后在北海的桥上遇到了几名中国小朋友，其中一个还会讲法语。在中国小朋友的热情帮助下，他们找到了正与许多小朋友一起在天坛放风筝的宋小清，比埃罗高兴得叫了起来。

一家疗养院里，年逾古稀的犹太人古特曼先生（克里斯托弗·普卢默 饰）呻吟着从睡梦中醒来。他的记忆正在消退，连妻子不久前去世的事也险些忘记。不过妻子的离开似乎也帮他卸去最后一点儿牵挂，他在朋友的帮助下，从养老院偷偷跑出。古特曼的身上携带着朋友写的信，上面记载着他沿途需要注意的事项以及此行最大的目的。几经辗转，他终于找到了名叫鲁迪·克兰德的老人。对方年轻时曾是参与过二战的德国士兵，家族的血海深仇驱使着古特曼先生不远万里追踪仇人。 奥斯维辛集中营的恐怖记忆，让每个切身经历者都背上了毕生无法摆脱的罪……

第二次世界大战进入最后阶段：德军据守莱茵河防线，美国陆军缺乏了解德国莱茵河对面的重要防务情报，决定派遣投诚的德国战俘渡河搜集资料。经过对战俘的甄别训练后，美军情报单位组织了一个由德国战俘组成的间谍小队。大战在即，这支反水的特工部队是否能物尽其用？