女主许诩（王子文饰）和男主季白（王凯饰）是看似关系冷淡的师徒，却是生死相依的战友，更是相互钦慕的爱人。季白是深沉冷酷的资深神探，许诩是一位犯罪心理研究的天才新人。两人在联手破获一桩大案之后，季白对这个单纯睿智的爱徒心生爱慕，奈何无论他如何明追暗夺，这个如“蜗牛”般迟钝的女孩，就是收不到爱的信号。就在二人“谈情说案”之际，沉寂已久的“天使杀手”悚然重现，将他们卷入极致甜蜜、却也极致艰险的追凶之旅 。

1949年的北京，国民党特务频繁作乱，一场大火烧掉了北平电车厂，让北京公共交通受损。战斗英雄出身的孙光大转业到公安局，与经验丰富但又一身坏习气的旧警察钱有根一起调查此案。在钱有根的帮助下，孙光大破获了一个一个重大的案件；孙光大帮助钱有根解救了赵春花，成立了家庭。钱有根的弟弟钱有财的死在孙光大、钱有根两人心中埋下化不开的误会。孙光大想解开这一切的误会、给钱有财平反，唯有抓住当事人张友一，可张友一异常的狡猾，数次逃过警察的搜捕。最后，孙光大终于抓住了张友一，钱有财的冤屈得到平反。钱有根经历一系列的波折，最终喜欢上了“对头”孙光大的儿子孙卫国，把孙卫国当成了自己的女婿、儿子，并把自己的破案绝学传授给孙卫国。孙光大和钱有根在国庆节的时候，终于把酒言欢、找回了兄弟情。

七十年代初，宋子堂为谋高位，向组织揭发唐献民曾说过的“不当言论”，使得唐献民一家遭到迫害，高级工程师唐献民沦为了机械厂的烧煤工，唐宋两家因此结怨。如今宋子堂百般恳求，希望唐献民出山，为机械厂解决生产问题。唐献民认定了宋子堂人品有问题，在各种优惠条件面前就是不肯妥协，非要宋子堂当众承认错误。两家人关系持续恶劣，越发紧张起来。但两家的儿女自幼青梅竹马，唐小雨与宋长青早已相恋。为阻止他们的恋情，唐小雪与宋建国联手出招，不想险些闹出人命。宋长青为救小雨，捅伤了歌剧团领导，被判入狱。老唐受不了刺激，忽然病逝。两家的仇恨似乎已经到了不可调和的地步。而小雪与建国这对欢喜冤家，相恋相爱，两家人的关系得以调和。宋长青出狱，却无法与唐小雨再续前缘。在逆境中两家人相互扶持，最终走向圆满。

1927年，白色恐怖笼罩中国。 中共地下党夏风和朱雷在咖啡厅秘密接头时，遭到国民党特工高扬伏击。朱雷十二岁的女儿朱美云，亲眼看见父亲死在自己面前。夏风重伤被俘，他的未婚妻、进步学生陆玫，强忍悲痛，带着朱美云匆匆逃离。十年后，上海沦为孤岛。已是中共炸弹专家的陆玫与组织失去联系，流落上海。成长为狙击手的朱美云一心为父报仇也返回了上海。两人与仇人高扬不期而遇。民族大义下，他们求同存异。爱国护士孟香兰，青帮阔少赵非以及保镖叶三，女游击队员铁妞等先后加入，一支独特的敌后抗日小队就此成立。

七七事变后，毕业于日本陆军士官学校的前清贝勒瑞年返回天津参加抗日战争 。天津抗战失利后，瑞年投入了国民党鲁西游击区冯竞先将军的麾下，也开始了和曾经被他拒婚的前清贵族小姐淑娟的恋情。在日军的进攻和内奸的破坏下，鲁西失守，冯竞先殉国，瑞年和淑娟几经周折，终于投身八路军。在经过了最初的不解、怀疑、甚至抵触后，瑞年渐渐认识到中国共产党的先进性和坚强的抗日决心，也认清了国民党顽固派的反动和腐朽，成长为一名光荣的共产主义战士；并在战场上，亲手击毙了卖国求荣的妹夫李海潮，战胜了昔日陆军士官学校的同学——强劲的对手侯爵近藤敏夫，为中华民族的正义之战，做出了自己的贡献。