布莱恩是个摄影师，保罗肖是天文学家，将迁往得克萨斯州，在一间舒适的小公寓重建他们的生活。在三年前的万圣节上，布莱恩没有照看好儿子丹尼，结果孩子失踪了，被推定为溺死。布莱恩试图自杀，保罗牺牲了自己的事业去照料她。保罗在大学里找到了新工作。随后的日子里，保罗不断做噩梦，并出现男童幽灵。保罗决定对儿子的死一探究竟。

白人公司职员克里斯·马特森与黑人女作家丽莎建立了超越种族的爱情，婚后他们搬到安详宁静的“湖景水坝”，享受着甜蜜的幸福。但是他们喜悦的心情并未持续太久，马特森夫妇的邻居名叫阿贝尔•特纳，是供职于洛杉矶警署的一名黑人警官。阿贝尔严厉古板，不苟言笑，而且似乎对跨种族的婚姻存有深深的敌意，也因此马特森夫妇成了他的眼中钉，肉中刺。 在此之后，阿贝尔用尽制造各种各样的麻烦，只为将马特森夫妇从社区内赶走。双方的矛盾越积越深，直至到了无法挽回的地步.

从小被喇嘛收养的刘曦（吴京饰），跟随养父吉祥（洪金宝饰）护送“贡佛天珠”，怎料途中被一群神秘人偷去。吉祥怀疑事件与多年前销声匿迹的“双子门”有关，于是找到了当年的校长常忠（元华饰）。 为了尽快找到丢失的天珠，吉祥以及常忠决定重组“双子门”，从马戏团找回双胞胎姐妹珍珠（蔡卓妍饰）、宝珠（钟欣桐饰）以及其余学生。 苦苦追寻终于发现天珠下落，与一班似乎同是“双子门”的人大打出手。刘曦最后抢到了“天珠”，却误交给常忠弟弟，常勇。 同时也发现了更多的秘密。

讲一个片场遇到瓶颈的导演，他一边要应对耍大牌的美国男演员，另一边还要面对疾病的母亲和青春期的女儿。

七十年代的意大利，充斥着性解放、女权主义、同性恋等各种思潮，一对年轻的父母在各自的自由中迷失，孩子眼里，虽然家庭并不美好，但无忧无虑的童年还未结束，成人世界的阵痛刚刚开始，至少那个时候一家人还生活在一起.