30年代，中国正式第一次组队参加世运会，将派出69人的运动代表团及9名中国武术表演团。这个消息在武林掀起轩然大波，各门派为名额私下决斗。为了避免内耗，中央国术馆馆长张之江（于荣光 饰）决定海选世运会队员。其门下弟子张凤（张卫健 饰）和关树宝（谢苗 饰）苦练螳螂拳多年，渴望为国出战。同时，张凤希望通过拿到代表资格，打动心仪的女运动员雁羚（黄翠如 饰）。为了筹集旅费，世运队在街头义卖，却遭遇群雄踢馆，波折不断。在世运会选拔赛场上，张凤却要对阵关树宝，同室操戈，最终败下阵来，正当他闹情绪时，是雁翎的话语让他释怀，师兄弟重归于好。此时，河北鹰爪王安勇（徐向东 饰）来袭，鹰爪与螳螂之战即将上演……与此同时，在女子长跑比赛中，雁翎为了证明中国人的实力，拼劲全力，虽然力压洋人夺魁，却倒在了血泊之中。最终，张凤见到了奄奄一息的雁翎……

两年前的一场事故，周宁宁（李曼嘉 饰）失去了所有的同学和老师，林暮阳（于荣光 饰）失去了心爱的妻子，少女林丹（张恩齐 饰）失去了母亲。时光流逝，林丹与父亲的误会越来越深，却与同班男生张玉阳（张新成 饰）情窦初开。而周宁宁患上创伤后遗症，性格孤僻，无法融入班级之中。随着自美国归来的音乐老师王春兰（柯以敏 饰）的出现，歌舞大赛——一个全新的契机出现在孩子们的面前。叛逆期的反抗与青涩爱情的萌动在歌声中碰撞交织。随着比赛的临近，周宁宁是否能重回阳光，林丹与张玉阳的青涩爱情又能否开花结果……

摄影师唐延轩（于荣光 饰）正随商队行进在新疆沙漠中，这时远方突然出现了神奇的海市蜃楼。翩翩一骑骏马载着一位神秘女郎迎面而来，唐及时拍下了这张珍贵的照片。回家后唐对神秘女郎一直不能忘怀，执意要找到她。唐廷轩、毛德威（徐小明 饰）到新疆后，他们遇到了叨羊比赛，头人宣布：谁赢就奖给白马一匹，并将阿依努（古丽·加汗 饰）许他为妻。唐廷轩骑摩托车参赛，从马队中夺走了羊。阿依努爱上了身手矫健的唐廷轩，而唐忘不了梦幻女郎，拒绝了她的爱情。在寻梦的过程中，唐廷轩遭遇土匪，在与匪首蒙面人对打时，唐挑破面纱，见到对方真面目。原来匪首加沙洛（帕夏·乌买尔 饰）就是神秘女郎，惊呆的唐束手就擒。好友毛德威出手救出唐，但匪首加沙洛娃骑黑马紧追其后。唐廷轩只得被迫返身应战，唐因体力不支，从高山滚下来再次被抓。加沙洛娃要唐给她作伴，唐反唇相讥，两人又打了起来。此时，头人率商队赶来突袭匪巢。在战斗中，毛英勇战死。唐延轩在商队帮助下最终打败了自己的“梦幻少女”。

一位被公认为社会公敌的贩毒头子终于落网，但为了报复和脱罪，他不惜指使手下以炸弹对付拒绝保释的法官，和主持调查这宗案件的督察和干探。另一方面，警方为了取得毒贩指使杀人的证据，派出卧底干探亲近毒贩最亲密的女友，找出毒贩借刀杀人的证据，一场斗智斗勇的战争随之而展开了。

清朝末年，孟氏一族遭摄政王灭门，唯有小儿子孟二奎被大武生余胜英和徒弟关一龙所救。当年余胜英名满天下，可是却遭到岳江天的挑战，最终败北并丢掉摄政王赐给他“武生泰斗”的金匾，从此一蹶不振。多年后，关一龙（吴尊 饰）与孟二奎（韩庚 饰）已经长大成人，二人练就了一身本领，发誓要替师傅报仇。关、孟二人在上海初次登台，便战胜武生岳江天，为师父夺回“武生泰斗”的金匾，名声大震。而岳江天却不堪羞辱，当场自尽。岳江天的女徒弟刀马旦席木兰（徐熙媛 饰）与师父感情甚好，在亲眼见证师傅的死之后对二人恨之入骨，但为了保住岳家戏班，她最终答应戏院老板与关、孟二人同台演出。自此，在歌舞升平的大上海，一段关于报复与阴谋的故事拉开了序幕……