年轻的纽约女孩南希在去参加一场聚会的路上遇见了年轻的男孩查理。在两人的接触和了解中，查理发现了南希的音乐梦。于是两人一起去纽约，鼓励南希为了实现自己的梦想努力。但是花心的制片人骗了南希，而南希为了得到制片人帮助自己顺利出第一张专辑，拒绝了查理的忠告，两人闹掰。而后，南希意识到自己做错了，跑去跟查理道歉。就在查理的修车厂门口，南希用两人一起写的那首歌打动了查理，两人重归于好。

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年...

1863年，一群在冰雪中跋涉的旅行者召唤魔鬼，魔鬼给他们提供了一只飞行独木舟，让他们回家。当其中一人发现他的妻子死在劳动中，他与魔鬼又制定了一个条约来拯救他的妻子和他们刚出生的女儿莉莎。之后他通过牺牲自己来欺骗魔鬼。25年后，莉莎想嫁给她心爱的Jos，Jos去一个偏远的伐木场挣钱来挽救他的农场，而魔鬼决心毁了她的幸福。

影片讲述了一对双胞胎姐妹的故事。姐妹二人有着截然相反的性格和爱好。姐姐专注于学习，成绩优异，但是不善言谈。妹妹重视个性发展，目标是成为选美冠军。一次偶然的巧合让姐妹二人互换身份。两人将如何应对这个巨大的挑战？姐妹两个由最开始的互相仇视到后来惺惺相惜，是共同的遭遇和磨难让二人更加珍惜彼此，也让她们更好地学会宽容和体谅。

少年埃内斯托的烂球技和不忍直视的成绩曾被老爹数落为无用的“第五只轮子”，这个生于六十年代的意大利青年在大萧条时变戏法似地换工作：从厨子、搬运工到为社会党商团开发票，他始终以地中海式的热情和坚韧与生活周旋得津津有味。人生剧幕打开一卷46年的家国轶事：莫罗遇害，世界杯夺冠，贝卢斯科尼于九十年代允诺“崭新的意大利奇迹”……