小学女教师波比既幽默、好幻想，又理性果断。她善解人意，吸引每个出现在她身边的人，热爱自己的学生，并全身心地投入工作。波比和女伴佐埃合租一套房子，生活得还不错，尤其是当她在工作中遇到了蒂姆时，立刻感觉与他十分合拍。

萝苹原以为自己是位孤儿，受不了姑婆的虐待逃离家里。一心前往与父亲的小木屋在街上流浪遇到一对猫和老鼠汤姆和杰瑞患难见真情，他们从原来的排斥到后来的携手合作帮萝苹找到了父亲。

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年...

1941年6月25日，位于白俄罗斯和波兰交界的布格河东岸：鸟儿在歌唱、军乐队演奏着欢快的乐曲，公园里正举行联欢的舞会，祥和中，人们谈情说爱...

西尔维亚生活在一个富足的家庭里，但是一年前妈妈朱利亚患上了抑郁症，让家里的一切都发生了改变。西尔维亚一直都有个愿望就是去趟罗马，但因为妈妈的病他们迟迟没有动身。这让西尔维亚很不高兴，她因此和父亲发生了争吵并离家出走，自己一个人前往罗马。在发现女儿不见以后，父母急坏了，两个人马上就报警寻找女儿。在火车上西尔维亚认识了一个吉普赛女孩埃米娜。埃米娜发现西尔维亚很聪明，而且能帮自己赚到钱，于是她跟西尔维亚一起来到广场乞讨。晚上埃米娜还带西尔维亚参加了吉普赛人的聚会。但是好景不长，寻找西尔维亚的广告在电视上播出。很多人都以为是埃米娜绑架了西尔维亚，于是破坏了他们生活的营地。为了保护埃米娜一家，西尔维亚主动离开了埃米娜的家。很快西尔维压被警察找到了，来到罗马的妈妈第一时间就跑到了警察局，母女两人终于重逢。