国际特种部队间谍吉姆，为了他的爱人而想要退出组织，但天不从人愿，就在他完成最后一项“任务”时，为了确保自身安全与公司利益，他必须要人间蒸发匿身他处，与心爱的人从此分开。 离开组织在欧洲流亡多年后，吉姆以为能够脱离危险，就此过着平静的生活；无奈人生并非他想像中单纯，在刚果被神秘人物追杀的他，被迫放下所有，展开逃亡。逃亡途中他辗转联系到昔日战友，并寻求他们的协助，却也因此发现追杀行动里暗藏着不为人知的祕密，而现在，唯有找出追杀他的幕后主使，才能给他一条生路。

马蒂厄已经35岁，却从未见过自己的父亲。母亲解释缘由时只推托说他是一夜情的结果。一天，他接到一个陌生来电，这个电话告诉他，他的亲生父亲刚刚过世。于是马蒂厄暂别妻子和孩子，决定飞去加拿大参加葬礼，并见见他那两个素未谋面的兄弟。在蒙特利尔，除了父亲的好友皮埃尔，没人知道他的存在与真实身份。但与此同时，马蒂厄也意识到他似乎进入了一个充满敌意的地方。

在一家巴西诊所里，做医生的爸爸约钦（杰拉尔·德帕迪约 饰）发现自己的女儿莎拉（艾洛迪·布歇 饰）染上了一种极度痛苦的病症。爸爸想找出原因，但没有任何线索。他决定追踪整个事情的原因，竟然发现女儿被秘密遣送回了法国。更可怕的是，如果约钦知道了事情的真相，那将会完全地破坏他现有的生活。

布鲁诺·巴塔利亚和自己的妈妈生活在一起。他的妈妈超级肥胖，而且喜欢穿自己设计和制作的很夸张的衣服，他的爸爸是一名警察，但早已经和他们母子疏远了。在参加学校举行的拼字比赛中，布鲁诺决定穿裙子来表现自己，但是他却因此引来了众多非议和批评，也包括他的爸爸。后来在奶奶的帮助下，布鲁诺才赢得了爸爸的理解，不仅赢得了拼字大赛，而且也有机会实现爸爸少年时没有实现的梦想。

影片改编自法国历史上的著名冤案“德莱弗斯案件”。1894年，法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德莱弗斯（路易斯·加瑞尔 饰）被错判为德国间谍，被判处叛国罪，引起了世界范围的反犹太运动浪潮。事实上，阿尔弗雷德·德莱弗斯与间谍活动毫不相干。作为一个犹太人，他被当局选作替罪羊。著名作家左拉这曾就此事在《震旦报》上发表了一封名为“我控诉!”的致共和国总统的公开信。直到1906年，德莱弗斯终于被正式宣布无罪。法国在这12年中被德莱弗斯一案搞得四分五裂，近似处于一场不流血的内战中。