- 江户时代末期(本作的20年前),被称为“天人”(あまんと)的谜之异星人来袭。于是地球人与天人之间的战争瞬即爆发,为数众多的武士和攘夷派志士都参与与天人的战斗。幕府见识到天人强大的实力后,最终向天人低头,放弃武士不管,擅自与天人签订不平等条约,准许他们入国。其后更颁布了“废刀令””,夺走了武士的刀,使他们无力反抗。自此,天人横行霸道,幕府为天人所影响,甚至被控制,成为了“傀儡政权”。
- 由于某种力量,让银时突然来到自己所不存在的未来世界。彷徨无助的他,此时邂逅了两位年青人:其中一个青年戴着眼镜,抽出他别在腰间的洞爷湖木刀,将闹事者一举制伏;另一个则是与银时服装相似,带着超大型犬的美女,这两人竟然就是成长后的新八与神乐!更让银时难以置信的是,他除了目睹众人在未来的模样,更看见了冲击性的事实…。究竟过去发生了什么事?要如何才能改变这个没有银时、遍布黑暗与恐怖的未来呢?