11岁的乐无异，在随父行商的途中，偶遇偃术大师谢衣，被卷入流月城的追杀。谢衣为救乐无异重伤，死前将昭明神剑的碎片地图存入昏迷的乐无异身体。乐无异苏醒，谢衣已不知所踪。之后的10年，乐无异一方面自修偃术，另一方面苦寻谢衣下落——他仍惦念当初的约定，长大后要拜谢衣为师。途中，他邂逅了百草谷的叛逃少女闻人羽。阴差阳错下，两人一同救下了半妖皇子夏夷则，夏夷则为救自己和母亲，决定和乐无异、闻人羽一同寻找谢衣。他们在朗德寨找到了谢衣，但谢衣因故失忆，为恢复记忆、以获知流月城阴谋，乐无异等人与谢衣一同寻找名为昭明的上古之剑，途中遇到流月城大祭司沈夜率众来袭，谢衣为救众人身死。

该片讲述的是从北伐战争到广州起义时期，国共两党经历了从合作到分裂的过程，一批志同道合，充满了报国理想的青年学子聂天洪、孙靖宇、公今寿、韩东水、杨的五兄弟与司徒小云、赵天心投身于波澜壮阔的革命洪流中，伴随着一个接一个的重大历史事件，五兄弟最终因为革命信仰，走上了不同甚至敌对的道路。

电视台体育节目主持人任小雨（李湘 饰）偶然路过快餐店，即兴采访食客王大山（李成儒 饰），本来对市队满腹牢骚的他对着话筒夸下海口，亲自组建“包子队”与市队叫板，不料此言被现场直播出去，引起全市球迷的极大兴趣。本来是王大山借着酒劲信口开河，但球迷们信以为真，电视台和任小雨也如坐针毡，不得不假戏真做。电视台文体部主任钱宁（李俊峰 饰）与小雨临阵磨枪，想出一个应急办法，让快餐店的老板伙计悉数上阵，决心“不蒸包子争口气”，歇业投入训练。与此同时，另一支财大气粗的“国际联队“赛前集体宣誓，坚决拿下“包子队”，大战一触即发......

故事发生在清末民初时期，九河下梢天津卫，四面八方的豪杰高手云集于此。武林高手东方旭（李俊峰 饰）打把势卖艺，期间与神州武术馆掌门何大海以拳会友，更结识了沾亲带故并有一身绝学的行脚郎中神掌李（张云溪 饰）。经过神掌李的指点传授，本就武功高强的东方旭突飞猛进，将八卦掌练得炉火纯青。就在此时，俄罗斯大力士达德洛夫耀武扬威来到天津卫，仗着自己的蛮力和不败的战绩趾高气昂，目中无人。火爆脾气的何大海出头，谁知遭到奸人暗算。而东方旭慨然出战，要为炎黄老爷们儿们挣得一口气，绝不甘心受洋人的欺凌和嘲弄。东方旭和武术家们由此上演了一段流传甚广的武林传奇……