在平田周造（桥爪功 饰）与妻子富子（吉行和子 饰）闹离婚后的数年，长男幸之助夫妇担心高龄者的危险驾驶，计划让老爸周造还掉自己的驾照，然而顽固的周造偏不还，让平田家族里再次蒙上不安的氛围。某日，周造与居酒屋女老板和开车回到故乡广岛的同级生丸田吟平偶遇，丸田已经变成落寞的孤 寡老人，周造组织了场同学聚会设法让丸田过得快乐，丸田在感动之余倾诉了他这些年的遭遇，当晚在睡梦中离世……

秋高气爽，暑热消散。在东京的近郊，平田一家三代过着宁静安逸的生活。在某商社辛劳半生的周造如期退休，时不时和老朋友们打打高尔夫，之后来到风韵犹存的老板娘佳代经营的居酒屋，酒足饭饱之际说说自家老婆的坏话，然后带着愉悦的心情回家。长子的老婆史枝和老伴富子出门迎接这位醉醺醺的老顽童，她们无伤大雅地抱怨，同时搀扶着周造回到卧室休息。卧室中突兀地出现了一株玫瑰，周造虽然醉眼朦胧，却看得十分清楚。从富子口中得知，原来今天恰是老伴的生日。老头忙不迭地抱歉，他询问富子想要什么礼物。谁知老伴竟将一张纸递到他的面前，上面赫然写着“离婚申请书”。

1941年，中国抗战进入战略僵持阶段，日军受阻中国军队西北防线。为了达到西进包抄攻取重庆的战略目的，日军盯上了位于大漠雪狼谷之中的“隔离地带”白马镇。白马镇振威镖局镖头连德奎在成为新掌门后不久，便遭汉奸张秉昌陷害被逐出师门。他与不甘心当汉奸的土匪刘答应一起成为赏金杀手，此后更接连击溃啸聚雪狼谷水陆两路的悍匪，成为名震四方的沙漠霸主。从此连德奎率领雪狼谷的兄弟们纵横大漠，打得日寇骑兵望风而逃。国民党军统特工杨奕仁、共产党昔日手足赵四海为了争取连德奎而暗战迭起。抗战胜利，国民党率先发难，欲借道雪狼谷两面夹击攻陷延安。危急时刻，连德奎决定助赵四海一臂之力，在雪狼谷中阻击国民党的突袭。

抗日战争中，陈挺(杨烁饰)这个曾经受西方文化熏陶，也同样接受了共产主义洗礼的战士，肩负党的特殊使命， 在留洋热血青年中精心挑选身怀绝技的抗日志士组成尖刀小组，深入敌后开展抗日特工活动。 他们中有西点军校的高材生、武林高手、绝世“神偷”、爆破工程师、高级锁匠等。他们一踏上祖国的土地就进入了以北岛宏为首的日本特高科的视野，国丄民党军统特务组织也极力拉拢他们，更为惊险的是尖刀小组成员中竟隐藏着日本樱花雪特务组织的特工。 在危机四伏、险象环生之中，在我党指挥引导下，尖刀小组成员各展神技，执行各种艰巨任务——刺杀日军将领、炸毁军事目标、巧取机密情报、营救被俘战友，一次次行动令人惊心动魄，完成了一次次“不可能完成”的抗日任务。

从日本逃亡的海南学子刀锋在回乡途中，与共产党员马啸和国军军官王师北结识，并得到了日军圣物——断喉弩。不料回到家乡海塘城，迎接刀锋的却是被夺走的家业与母亲的牌位，而父亲将被处以极刑！愤怒的刀锋拿起断喉弩，带领旧日家仆走神婆、鬼叔、鸡饭仔、贾半仙、肥仔妈一众，劫法场救父亲，夺回家业，在海南一日成名。同时，泼辣勇敢的未婚妻麦子与共产党员胡畔走进了刀锋的生活。日军登陆，遍地鲜血和硝烟。眼看亲人被屠戮，刀锋——这个昔日的富家少爷，领着家仆与胡畔、马啸、王师北同行，将鲜血洒琼崖大地，演绎了一场气势磅礴的抗日传奇。