本片讲述的是FBI与一个世界上最出色的魔术师团队斗智斗勇的故事.

距上一次的冒险已经过去11个年头，转眼间安迪（约翰·莫里斯 John Morris 配音）变成了17岁的阳光男孩。这年夏天，安迪即将开始大学生活，他必须将自己的房间收拾整齐留给妹妹。此前，伍迪（汤姆·汉克斯 Tom Hanks 配音）与巴斯光年（蒂姆·艾伦 Tim Allen 配音）等玩具一直期待安迪再和他们玩耍，但是随着岁月的流逝，他们被冷落在箱子里很久了。安迪十分珍惜这些童年的玩伴，于是准备将他们收在阁楼。谁曾想，妈妈却把玩具们当作废物扔到街道上。玩具们误解了安迪，于是愤然出走，宁可被捐赠到阳光之家幼儿园。 伍迪尽力劝解大家，却收效甚微，只得独自黯然离开。巴斯光年他们原本以为将重新回到往昔的快乐时光，不料却陷入一场阴谋之中……

已经退役的特工被卷入一场暗杀总统的阴谋中…

倫迪(博伊賀布魯克 飾)坐了廿年冤獄，現在只想忘掉過去，好好生活。他終日躲藏在動物收容所中照顧被虐的動物，無法再次融入外面陌生的世界，直至他遇上難以捉摸、活在暴力陰霾下的多莉絲(伊麗莎白莫斯 飾)，兩個天涯淪落人在對方身上找到慰藉。然而，他們的相識相知，卻將倫迪帶到一個人生交叉點，甚至要付上再次失去自由的代價，所謂的自由是成全別人的幸福還是活在自我的枷鎖裡？

该剧根据双雪涛同名小说改编，在跨越两个时代的奔流中，一桩未决的罪案浮现，打破了小城的平静。