- 本剧以晋察冀抗日根据地史实为背景,以保定山货店伙计耿三七去陕北送货路上遇险被八路军搭救从而加入抗日战争为开端,讲述了耿三七以他在江湖生意场上练就的机智和鬼点子屡屡戳败日伪军的生动故事,也描述了耿三七与他儿时玩伴,抗日游击军政委江岱云的传奇遭遇。还讲述了燕京女大学生赵燕,阜平山区姑娘崔秀梅在先后耿三七危机当头时的出现,都始料不及地改变了他的生死命运和情感走向。在残酷的战争中,耿三七亲身感受到晋察冀老百姓以身家性命倾情支援共产党、八路军的大情大爱,使原本一直惦着再回家做生意的耿三七终于成长为一个有着坚定信仰的八路军指挥员。本剧从平型关大捷开篇,到开国大典剧终,主人公和晋察冀老百姓十二年的浴血奋战和情感历程惊天地、泣鬼神。
- “九一八”事变后,侵华日军在中苏边境修建了号称“东方马奇诺防线”的军事要塞。苏联将军的中国养女安娜潜入中国东北,调查要塞,不幸被日军抓获。东北抗联派出侦查员文龙营救安娜。魔术师高小庄、猎人胡大壮、国军女特工谭卓茹、东北军军官魏坤宁等人参与营救。文龙把安娜从虎头要塞劳工营救出后,劳工营日本军官小泉清带兵追击。文龙原计划把安娜从东北的中苏边境送出,可日军提前封锁边境,于是文龙改变计划,决定把安娜送到关内,安娜手上握有记录日军暴行和机密的照片,为避免泄密,日军又派出阿部宽参加抓捕。在护送安娜的过程中,文龙带领众人摧毁了日军铁路、毒品工厂地等一系列军事设施,发现了大量日军侵华罪证。为保护我们掌握的日军罪证,胡大壮、谭卓茹、魏坤宁等人相继牺牲。