玛丽·斯图尔特从法国回苏格兰引起了英国皇室的惊恐。整个欧洲都知道伊丽莎白是假冒的英国君主，而玛丽才上亨利七世的合法继承人。伊丽莎白在海上阻击玛丽未能成功，她安全回到苏格兰。投靠了伊丽莎白的大臣们对她的归来心怀鬼胎，但苏格兰人民愿意效忠他们的女王，摆脱英国的束缚和枷锁。大臣们逼迫玛丽结婚，万般无奈下她只好和懦弱、嗜酒的达恩利王成亲，能让大臣们畏惧的波斯威尔失望而去。大臣们利用达恩利王谋反......

本片改编自真人真事。一名乡下老师在1925年遭警方拘捕，因为他违反了当时的法律禁令，在课堂上公开讲授达尔文的“进化论"。此事在平静的南方小镇此起轰动，两位顶尖的律师各据一方代表正反两面互相抗辩，等于人类直接向上帝的权威挑战。

约翰·罗塞尔自幼是老罗塞尔先生从战俘中带回来并抚养他长大的，但是他生性豪放不羁，又回到土著人的中间，在茫茫山野间生活。直到老人去世时，留给他自己的一处房子，那里现在是一家旅馆，由能干的杰茜经营。老人希望他回到白人中间，用英语思考问题。他却将房子变卖，杰茜只好回家。他们一行人从旅馆出发，一同乘坐马车的还有医生夫妇以及强行霸占别人位置的弗兰克。他们担心路上不安全，改走一条废弃的山路，却遭到一伙人的袭击，原来弗兰克是劫匪中的成员，目的是医生携带的不义之财。这伙人打破了他们的水袋，劫走了医生的妻子做人质。匆忙间，劫匪们遗失了钱袋，他们要用医生妻子换钱袋。胆小的医生不敢前去，任妻子在炎炎烈日下呻吟。带领大家对付劫匪的罗塞尔冒死前往，在腹背受敌的不利情况下，只身对敌，为了营救他人与匪徒同归于尽。

1812战争中，英国已经解雇了华盛顿，希望占领新奥尔良，那里的海盗简·拉菲特恋情blueblooded人头马安妮特公开出售他在海盗市场的战利品。但他从不攻击美国军舰。可英国贿赂拉菲特帮助他们呢？能说服美国当局拉菲特他的忠诚吗？将一个安妮特之间的三角恋和漂亮的德国女孩格雷琴（一个海盗名幸存者）带来拉菲特的毁灭？

故事发生在1945年，弗雷德（达纳·安德鲁斯 Dana Andrews 饰），艾尔（弗雷德里克·马奇 Fredric March 饰）和霍莫（哈罗德·拉塞尔 Harold Russell 饰）是三名刚刚走下战场的军人，即将回到久违的家乡，即将见到久别的亲人，虽然三人的境遇各不相同，但内心中的激动和忐忑却别无二致，分别在即，他么许下了再相聚的约定。 　　丈夫艾尔的平安归来让米莉（玛娜·洛伊 Myrna Loy 饰）的内心陷入狂喜久久不能平静，带着已经长大成人的一双儿女，四口之家的未来幸福而又光明。弗雷德就没有这么幸运了，不仅父母的状况不容乐观，新婚的妻子也风流成性夜夜出没于欢场之中。对于霍莫来说，战争给自己带来的残疾成为了压在亲人和爱人肩上的重担，在自责和悔恨中，他终日闷闷不乐。约定的日子很快就到来了，此时的三人尚不知，这一次再会即将改变他们的命运。