影片讲述了上校村官王安达转业后就任贫困山村党支部书记，带领村民解放思想稳步致富的奋斗历程。王安达面对山上村这个落后村内各色人物、各种思想、各种矛盾，敢于破除陈规旧念，大胆改革，实现了生产规模化、农民收入工资化、自然环境生态化、社会医疗保障化、生活环境文明化，彻底改变了“山高石头多，出门就爬坡，地无三尺平，看天收庄稼”的山上村。

清朝初年，皇上听信谗言毁观灭道，崂山太清宫岌岌可危。崂山学子华南轩毅然舍弃探花功名，出家奉道，与避居崂山的乐师倩娘、御医陈秉三、文豪蒲先生等人组成正义力量，全力保护崂山道家。他们的大义最终感动朝野，华南轩被敇封主持崂山道教。崂山恶绅迟耀祖欲霸占太清宫为已有，华南轩等人与迟耀祖斗智斗勇。当瘟疫袭扰崂山，迟耀祖把持药材，大发国难财，并欲借此机会买下太清宫。华南轩等人救治病人，研制解药，以道家的善举，解救受难民众，惩治了迟耀祖。倭寇侵袭崂山，迟耀祖引狼入室，勾结倭寇欲打垮华南轩。华南轩等人为民族大义赴汤蹈火，奋勇搏杀，保卫了家园的安全。迟耀祖因卖国求荣被处死。

民国初年，北洋政府新任命的教育部官员夏希尊，在上任途中一双儿女流落民间，姐弟俩在养父母的培育下坷坷绊绊长大成人。一心要出人头地的姐姐寄萍忍辱负重，先后拜师学琴书、学京剧，终于学得一身技艺，成为一带名伶，然而，乱世如斯，民主共和、欺世盗国、军阀混战，日寇入侵，留着两撇小胡子，一脸邪笑的张宗昌，还有一个乱世枭雄韩复榘，无一不影响着姐弟俩的生活。出落成美若天仙的姐姐不得不在夹缝寻求生存之道。而在学校里接受了新思想的弟弟却走上以命抗争的革命之路……