1944年，日军在河南发动“一号作战计划”，国民党部队在河南境内全线溃逃，导致河南沦陷。中共中央决定在河南开辟新的根据地，派遣八路军冀鲁豫军区的鲁南独立旅前去执行袭扰战。旅长陈天放和副旅长卢兰负责战略转移，而吕冲指挥苍狼突击队和三团三营提供掩护。在执行任务中，苍狼突击队潜入日军重要城市新安，破坏军火库。同时，陈天放计划刺杀日本间谍高季武。最后，通过与主力部队的共同作战，苍狼突击队和三营成功击败日军，完成了他们的战略目标。

1937年，“七七事变”爆发，北京沦陷，日本全面侵华。日军既占北京，再图上海。狡猾的日本特务在三井带领下已经开始在上海滩悄然渗透，大家族龙家自然成了日本特务的重点渗透目标。三井利用女戏子陆小青制造事端，迫使整个龙家掉进了日军特务早已设计好的圈套中。龙家大弟子达文秀智勇双全，潜入汪伪政府警察署，暗中瓦解日本侵华势力和营救进步人士；龙家二弟子胡双南鲁莽草率，被日本特务诱逼加入76号，成为汉奸；龙家三弟子武朝元，被军统吸收，荒淫腐败，贪赃枉法。 面对国难、家难，儿女情、兄弟情，达文秀一方面积极抗日，另一方面全力拯救胡双南和武朝元。然而，丧心病狂的胡双南为达目的，绑架和杀死无辜百姓，最终被达文秀击毙。武朝元因公报私囊，被国民党军统赐死于自己的寓所。为了抗日，最终达文秀也没能和心爱的小青姑娘在一起……

在小小的白马城，居住着两个情投意合的好哥们儿龚少爷（谢霆锋 饰）和巴少爷（张家辉 饰），二人携手报名当捕快，无奈虽然空有一身本领和远大志向，却只能委身厨房洗衣间，做一名任人驱使任任打骂的实习捕快。这一日，城中大户张员外家进入强梁，全家老小悉被杀害，无一幸免，家中价值连城的白玉观音也不知去向。龚少爷勘查现场，对凶手作出了正确的推断。虽然被率领十二金衣捕快的神捕头铁无情（何家劲 饰）采纳，结果反被同一衙门的前辈屈打成招，问下死罪。幸而在牢中结识了“Twins侠盗”水龙女（黄奕 饰）和火龙女（蔡卓妍 饰），一番打斗后终于逃出生天。 为了追查白玉观音的下落，他们一路前往关外的财神客栈，一段江湖传奇就此展开……

汤君兰独生女。因缺乏生母教养，又在父亲的纵容溺爱下，骄纵任性、孤僻倨傲。 尽管才七岁，却已气跑了无数老师。直到丁香的出现！面对这位最难缠的家庭教师，跋扈任性的她，更是无所不用其极，只为了将丁香逐出汤家！这个孤独寂寞的小可怜，浑然不知她最思念的亲身母亲，就在眼前。 民国初期，丁香告别大学生涯，替父亲撑起破碎的家。她与“汤聚祥” 布庄老板汤尔文的长子君兰偶遇并相爱，却不得不分手，君兰与方晴结婚。后方晴因车祸成了植物人，丁香进入汤家当家庭教师，她和君兰两人走过风雨，又一步步重拾难得的爱情。丁香的出现，打乱了汤家与“秦顺益”商行秦家的联姻，君兰的同父异母弟弟君竹被丁香所吸引，把未婚妻秦姗姗对他的爱抛在一边。丁香卷进了汤、秦两大商行的战争之中，亲情与爱情支撑着她迎接所要面对的一切，君竹单一的爱却让自己失去了理性，甚至与兄长反目成仇。方晴的妹妹方仪对姐夫君兰由爱生恨，一手制造了姐姐的车祸、汤老爷的莫明之死、丁香的中毒身亡；君竹为救丁香挡住射向君兰的子弹，倒在哥哥的怀中，上演了一幕幕悲剧。

黄金商道地处雁门县与蒙古交界地带，是往来商家必经之地，土匪活动猖獗。巡警朱一书以维护商道治安、惩处走私为己任。以县长庞德坤为首的走私集团为谋取巨大利益，大量走私烟土和军火，并吸收土匪及杀手扩充实力。朱一书通过蛛丝马迹察觉到走私动向并展开调查，庞德坤设法阻止，诬陷他入狱甚至派杀手追杀以绝后患。 阴谋与复仇、正义与邪恶的较量逐步展开并愈演愈烈。朱一书在流亡与探求真相过程中，经受了重重考验，从一个单纯正直的热血青年逐步转变为刚毅勇敢的英雄豪杰。在师兄曾石洛、恋人琪琪格等人的帮助下，凤凰涅槃，最终彻底粉碎庞德坤等人的重重阴谋，并找寻到挚爱。黄金商道终于复归平静。