Eric、Pat、Jojo、龙、Bill、Ken、岚七个人本拟往离岛路营，但怎料碰上狂风暴雨，一行人来到一间空屋避雨。当夜，怪事连连，但谁也不以为然，而Jojo联同Bill及Ben捉弄龙，令龙无地自容，结果龙羞愤交加下被魔力扯进镜内。翌日，众人商议再停留一天，而龙则避不见人，众人以为龙因昨晚之事而发脾气，怎料Ken失踪，Bill、Jojo先后被杀，Eric等这才发觉龙有异样……

1927年广州415反革命政变后，中共地下党韩氏夫妇英勇牺牲，失散的三个孩子各自被普通百姓人家收养，老大进了药铺当学徒，老二成了厨师，老三是女儿，成了粤剧演员，他们在各自师父培养下，成长为行业的翘首，正当他们找到了杀害父母的仇人准备报仇时，抗战爆发，广州沦陷，三个人的命运也发生了巨大变化，老大与日本药商展开了长达七年的斗争，保卫中药药方不至于流失，最后在对抗日军细菌武器时献出生命。老二拒绝当汉奸，远走香港发扬粤菜，事业成功时又回到广州，跟哥哥一起拯救百姓。三妹率领戏班投身为抗战义演，同时继续精进粤剧艺术，在残酷的生活和美丽的剧中世界寻找平衡。直到抗战结束，三兄妹都坚持了民族气节，把各自的技艺发扬传承。

本片讲述了两代人的爱情故事，高飞的父亲与羽菲的母亲是70年代的下乡知青，两人的爱情最终因为时代环境和家庭的原因，没能走到一起，高飞的父亲最终选择留在农村，结婚生子。而高飞与羽菲相遇后，也得知了关于自己父母的故事！奇妙的缘分让高飞羽菲走在一起，相知相恋，但是事宜愿为，羽菲最终为了自己想要的生活而离开！高飞经过一段时间的心里变化，想继续挽回这段爱情，改变了自己，踏上了远方，希望能和羽菲再次相遇相守！

由三个故事组成的鬼片。《化装》∶失业多时的化装师好不容易找到一份工作，就是为女星伊娃修补被火毁容的脸孔，但她渐渐觉得不对劲，原来伊娃早已死於大火，是她的鬼魂在作祟。《猛鬼电视台》∶三个电视台姐仔跟踪天皇巨星黄昏，想揭发他的绯闻，想不到见到其女友的真容竟令她们仓忙逃命。究竟是什么令他们惊慌失措呢？《幽灵广告》∶广告界新丁在拍一个广告时发现玩火车捐山窿的小朋友多了一个，接着怪事频频发生。

黄飞是深圳特警，他灵敏果断，武功超群。刚刚胜利完成了追捕一伙抢劫银行匪徒的任务后，他又接受了协助港方培训警员的任务。黄飞很高兴去香港，他又可以见到多年未见面的妹妹了。 香港警署派出一个曾在英国苏格兰场进修过的霍警官与黄飞共同主办警员培训班。 黄飞来到香港，见到了已成为警官，且小有成就的小妹。 在培训班开学典礼上，经署长同意，黄飞与霍警官比武。几个惊心动魄的招数较量。双方打了个平手．他俩出众的武功表演，赢得全体学员的满堂喝彩。霍警官的风采也赢得了小妹的芳心。 不久，香港要举行一次国际画展，内地将选送一幅价值连城的唐代名画《天外飞仙》参展。香港一黑社会得知这一消息后，精心策划了一个抢劫名画的行动。 警员培训班的学员经过两周的训练，接受了画展的保安任务。这也是对他们训练成绩的一次考验。 黑社会团伙设下埋伏，劫走了名画。黄飞带领学员们与劫匪展开了战斗，枪战中黄飞为掩护霍警官而身负重伤。但是为从劫匪手中夺回名画，他带伤参加追捕。经过大陆与香港警方的通力合作，警员们出生入死地与劫匪搏斗。黄飞终于将逃到大陆的劫匪头目击毙，夺回了名画，将它完好无损地送去香港，国际画展成功地开幕了。