1941年太平洋战争爆发后，一艘中立国瑞士的商船“海狼号”秘密驶进了上海。在这艘商船上，集中了以船长、中共地下党员许伯韬为首的一群爱国青年，其中以大副萧汉光、水手长余龙、电讯员秦坤为骨干。这三人分别渗透到了“军统”和“中统”以及汪伪特工总部的“76号”与日特机关周旋，演绎出一系列惊心动魄的故事。从暗杀“军统”叛徒到护送中共要员进行策反，从三夺乾隆帝御封的“龙泉”宝剑到四盗德国纳粹提供给上海日军的轰炸机瞄准仪，从巧送电台到延安到为中国远征军送达最高命令，从破获日特机关在重庆密布的“银狐”间谍网，到护送蒋介石到开罗出席“三巨头”会议，剧情跌宕起伏，险象环生，讴歌了中华民族的浩然正气，书写了中华儿女可歌可泣的壮丽诗篇。

城市里来的一个包裹，打乱了塘坝村原本的宁静，几个留守儿童的问题因为这个包裹发生的一系列事件而暴露无遗，并有愈演愈烈的苗头，面临着失控的局势。村里温柔贤惠的谭婶，善良美丽的柳娟，泼辣刻薄的元英，耳朵不灵光的老村长，也因为包裹引发的事情，陷入了困境之中，开始了一段深情而诙谐的故事。

龚夫人在十八年前一个风雨交加的晚上，一个年轻的军官浑身是伤的抱着一个熟睡的孩子和一箱黄金来到了龚家，把孩子和黄金托付给了龚家，十八年后这个当年的军官为了抗战购买物资，又来到了龚家，导致龚家女儿（当年年轻军官托付的孩子）遭难，贤良的龚夫人早已这个孩子视为己初，在多次遭遇家庭变故，善良的龚夫人被触碰到了底线，为了孩子为了抗战，拿起了手中的武器。

清朝末年，孟氏一族遭摄政王灭门，唯有小儿子孟二奎被大武生余胜英和徒弟关一龙所救。当年余胜英名满天下，可是却遭到岳江天的挑战，最终败北并丢掉摄政王赐给他“武生泰斗”的金匾，从此一蹶不振。多年后，关一龙（吴尊 饰）与孟二奎（韩庚 饰）已经长大成人，二人练就了一身本领，发誓要替师傅报仇。关、孟二人在上海初次登台，便战胜武生岳江天，为师父夺回“武生泰斗”的金匾，名声大震。而岳江天却不堪羞辱，当场自尽。岳江天的女徒弟刀马旦席木兰（徐熙媛 饰）与师父感情甚好，在亲眼见证师傅的死之后对二人恨之入骨，但为了保住岳家戏班，她最终答应戏院老板与关、孟二人同台演出。自此，在歌舞升平的大上海，一段关于报复与阴谋的故事拉开了序幕……

日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗杀反日人士，一面走私鸦片，大肆敛财，叶问继任佛山警察局侦缉队队长，立案侦查，本以为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的打压，叶问只能晚上化身黑侠维持正义，然而日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网。