“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年...

巴黎上层社会的独身阔太阿尔米特与隔壁土地主伯爵先生产生了土地纠纷，为协助工作，她任用多朗特为她的私人秘书，一天她从男仆杜布瓦口中得知一个重大“秘密”，同时令她神伤不已的是知己马顿也搅入这个与她有关的“秘密”之中，而她的母亲却一直劝她嫁给伯爵以便和解。影片改编自法国十八世纪著名喜剧大师马里沃的同名作品，由第62届戛纳国际电影节评委会主席伊莎贝尔·于佩尔主演。