雷伊是一名电影导演，在一次博物馆的作品展映会上遇到了一位正在表演的女孩劳拉。他们迅速坠入爱河并走入婚姻殿堂，共同生活在一座偏僻的房子里。但没过几个月，雷伊就死于摩托车事故，剩下劳拉一人。在苦涩而甜蜜的追忆中，劳拉似乎看到了一个口齿不清的奇怪大男孩，他的面容和身体都是雷伊的。在他的声音中，劳拉似乎听到了自己与雷伊的声音，他们的声音逐渐融合在一起……

九岁的马蒂尔德与母亲生活在一起，父母因为各自的原因分居了。马蒂尔德的母亲是一位十分脆弱且濒临崩溃的女人。两人之间却发生了一些独特的关于爱的故事。

影片改编自法国历史上的著名冤案“德莱弗斯案件”。1894年，法国犹太裔上尉阿尔弗雷德·德莱弗斯（路易斯·加瑞尔 饰）被错判为德国间谍，被判处叛国罪，引起了世界范围的反犹太运动浪潮。事实上，阿尔弗雷德·德莱弗斯与间谍活动毫不相干。作为一个犹太人，他被当局选作替罪羊。著名作家左拉这曾就此事在《震旦报》上发表了一封名为“我控诉!”的致共和国总统的公开信。直到1906年，德莱弗斯终于被正式宣布无罪。法国在这12年中被德莱弗斯一案搞得四分五裂，近似处于一场不流血的内战中。

影片讲述了1810年葡萄牙军队抵抗法国精锐部队入侵的故事。影片的名字来自于将“战神”拿破仑挑于马下的传奇将军惠灵顿。1807年拿破仑进攻葡萄牙，并于同年12月占领首都里斯本。葡萄牙人民在1812年才凭借英国相助正式摆脱法国的统治。1810年，英国名将惠灵顿率领的葡萄牙军队让拿破仑兵败滑铁卢，吹响了胜利的号角。

这是一部关于政治、复仇的真实电影。1972年在联邦德国举办的第20届奥运会上，巴勒斯坦的极端恐怖组织“黑色九月”闯进了奥运村绑架了11名以色列运动员，以此要挟以色列释放被关押的该组织成员。联邦德国的警察草率对待了这次绑架事件，他们直接冲进了恐怖组织的巢穴企图营救人质，孰料导致11名以色列运动员全部遇难！事件发生之后，以色列“摩萨德”高层迅速训练了一批特工，展开了对“黑色九月”组织以及相关的巴勒斯坦人长达一个世纪的血腥报复。