在一次同鬼子的战斗大捷之后，燕青带领着小分队准备去向组织上交缴获的四车武器，途中却被红枪寨劫走两辆，儿童团的小战士铁蛋和海亮挺身而出，去红枪寨打探消息，偷走了红枪寨的压寨银枪头欲交换被抢走的两车武器。战斗中被燕青用红缨枪刺伤的鬼子激起了日本军官长田敏江的好奇，日军也开始悄悄向着红崖村进发，三方势力在牙山脚下聚集，一场决战在所难免。

空空的师兄被当做乱党，判处秋后处斩。为了师兄和无数受到牵连的无辜百姓，空空智斗劫匪，并设露天讲坛，引起围观，成功觐见皇帝。借皇帝之力，一举铲除朝廷乱臣，最终得以还天下一个太平……