大学毕业又到国外镀金两年的上海富二代青年徐浩宁，为躲避自己惹下的麻烦和父亲的责备，只身来到西双版纳投奔前女友张美嘉和哥哥张泽尚，他认识了纯美的傣族女孩玉波和小伙子岩龙，深深地被西双版纳的茫茫热带雨林、古朴傣寨和善良的傣家人所吸引，并爱上了玉波。然而，玉波与和岩龙幼时订过娃娃亲，而且，岩龙还对自己有着搭救之恩，好兄弟之间陷入了感情纠结。此时，一直想与徐浩宁重归于好的前女友张美嘉，袁艺馨则百般阻扰徐浩宁、玉波二人交往。

Eva（蔡卓妍 饰） 与Adam（周柏豪 饰）拍拖十年多，却因一件小事突然分手。莫名被分手的Adam酒后与学生Mandy（ 卫诗雅 饰）发生了关系。可随后Mandy却在Adam家中意外发现了一本Eva所写的77次心碎记录，记事簿里Eva一次次的被伤害纪录历历在目⋯Adam愧疚不已，鼓起勇气在众目睽睽之前向Eva道歉。岂料，Eva却在Adam家中发现了Mandy的物品⋯到底她可否原谅Adam第78次呢？

郑惠清（杨千嬅 饰）是一名专职导游，她的丈夫邱健章（曾志伟 饰）是一名开诊所的医师，夫妻两人貌合神离，更出现了第三者。惠清弟弟郑伟滔（古天乐 饰）是著名的补习老师，妻子郭恩恩（梁咏琪 饰）是一个事业遇到瓶颈的模特，他们的孩子“小猪”郑可怡（李汶桂 饰）虽然听话乖巧，但是相貌奇丑跟夫妇二人完全不同，这令伟滔十分郁闷。老父亲郑东（吴孟达 饰）在妻子过世后与夜总会妈妈桑刘淑霞（吴家丽 饰）相恋，这令儿子伟滔冷眼相待。父子关系恶劣之余姐姐惠清更有解不开的心结，一家人的关系变得疏远。一次鲸鱼搁浅事件终于令一家人能够共同坦然面对生活的困境。

该剧讲述了在七十年代，单纯刻苦、纯真美丽的的京剧学员宋雨，深深吸引着团长独子邢涛的注意力。而人生不测，一场意外的大火，改变了这对情窦除开的恋人之间单纯的关系的故事。

二十年前因奸杀少女依芸入狱，重犯王远阳（张家辉 饰）在狱中历经凌辱，变成性格怪异、人见人惧的哑巴杀手。刚刚出狱的他，又卷入了一场惨绝人寰的命案之中：中英混血指挥家徐翰林被发现抛尸海边荒野，容貌尽毁遍体鳞伤，而徐翰林正是少女依芸的父亲。外号怒汉的警探林正忠（任达华 饰）一心查出真相，出狱后一直跟踪徐翰林幼女徐雪（文咏珊 饰）的王远阳，自然成为最大的嫌疑人，一场全港大追捕全面展开，然而，真相才刚刚开始被揭开……