- 1943年秋,日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露,被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀,逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据,军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全,三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌;国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露,秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌,营救不成则秘密除掉;而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌,他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀,最终完成了任务。
- 国民党军医彭天戈的父亲彭振才受政府秘密委派,假意投敌。彭天戈为证明父亲清白,遭日本特务陷害,被判死刑。民间爱国锄奸组织头领火麒麟将其救下,并将彭天戈培养成令敌、伪胆寒的顶尖杀手。共产党地下特工宋卓凝利用分享者电视军统情报人员的身份多次搭救彭天戈,引导彭天戈走上革命道路,并与之产生感情。由于背负罪名,彭天戈与昔日恋人柳沉雪无法相认。柳沉雪遂与另一江湖杀手杜善起走到了一起。杜善起为日本皇族后裔,被爱国义士杜定海从小收养,却唯利是图。柳沉雪的真实身份是日本特务,她将杜善起推入了日伪的怀抱,沦为特务鹰犬。于是,彭天戈与杜善起在战场上几番较量。最终柳沉雪逃不脱情殇,为救彭天戈丧命。最后一场厮杀中,一对杀手冤家的角逐分出了胜负,杜善起被彭天戈铲除。彭天戈带着重伤的宋卓凝和父亲前往延安。